バランス・ファイナンシャルが資金調達、新取締役を任命
ジョン・クック著
納税日が近づいてきました。何百万人ものアメリカ人が家計管理に追われています。私と同じように、個人の家計情報の管理は面倒で、庭仕事やバスルームの掃除よりも後回しにされがちです。幸いなことに、いくつかの企業がお手伝いしています。
その一つが、ベルビューに拠点を置くスタートアップ企業Balance Financialです。同社はオンライン金融管理サービスMint.comの要素と、H&R Blockの実店舗でのパーソナルなサービスを組み合わせたサービスを提供しています。Balance Financialは、シアトルのエンジェル投資家ジェフ・エントレス氏、FinsphereのCEOマイク・バーマン氏らから200万ドルの資金調達ラウンドを完了したばかりです。調達資金の一部は、GeekWireが昨年6月に報じており、今週、CEOのデビン・ミラー氏にインタビューを行い、同社の進捗状況について話を聞きました。
8年前に個人向け簿記サービスとして創業した同社は、長年にわたり新たなテクノロジーを導入し、変化を遂げてきました。現在、ミラー氏は、公認会計士、簿記係、プライベートバンカーなどの金融専門家が新たな方法で顧客を獲得し、関係を構築できるよう支援する新サービスを展開していると述べています。
「Balanceは、米国で年間500億ドル規模のサービスを消費者に提供している120万人の金融プロフェッショナルをターゲットにしています」とミラー氏は語る。「金融プロフェッショナル向けのテクノロジー市場は非常に細分化されており、多くのテクノロジーは高価で時代遅れであり、長年にわたりイノベーションを欠いています。」
例えば、14名の従業員を抱える同社は、金融プロフェッショナル向けに、顧客が金融資産の追跡とレビューを行える新しいポートフォリオ・レポート・サービスを発表しました。現在、同社はポートフォリオ・レポート、キャッシュフロー・レポート、請求書支払い、顧客ポータルとファイル共有、そして個人簿記という5つのソリューションを提供しています。
Balanceは新たな資金調達により、Memory Laneの最高マーケティング責任者でありShareBuilderの元副社長であるStephan Roche氏と、Vformationの共同創業者であるWill Kessinger氏を取締役に任命した。
最近、個人金融サービス分野の他の企業も資金調達を行っており、中でも注目すべきは先月セコイア・キャピタル、スクエアの最高執行責任者キース・ラボイス、そしてイェルプの創設者ジェレミー・ストップルマンから資金調達を行ったフューチャーアドバイザーである。
