セルジーン社が癌治療方法を変えるために10億ドルを投資したことで、ジュノの株価は急騰した。
シアトルを拠点とするバイオテクノロジーの新興企業ジュノ・セラピューティクスの株価は、同社がセルジーンからの10億ドルの投資を発表したことを受けて、月曜日の時間外取引で60％以上急騰した。
この10年間の「協力」により、セルジーンはジュノのがんおよび自己免疫疾患の研究を商業化できるようになる。
ニュージャージー州に本社を置くセルジーンは、ジュノ社に約10億ドルを支払う予定で、これには1株あたり93ドルで910万株の買収が含まれます（ジュノ社の株価は月曜日の終値が1株あたり46.30ドルでした）。ジュノ社はまた、1億5000万ドルの前払い金を受け取ります。金融アナリストによると、この取引は規制上のハードルをクリアした後、第3四半期に完了する見込みです。
「セルジーンはジュノにとって理想的なパートナーであり、私たち自身、従業員、パートナー、そして投資家が真のイノベーションに不可欠と考える独立性を維持しながら、当社の科学研究と臨床研究の可能性を最大限に引き出すことができます」と、ジュノのCEO、ハンス・ビショップ氏は声明で述べています。「このユニークな提携は、両社の強みと資産を活用することで、科学研究と製品開発における途方もない相乗効果を促進し、創出することを目指しています。」
セルジーンは創業29年の歴史を持つ上場バイオテクノロジー企業で、時価総額は920億ドルを誇る。同社の株価は本日の取引で2%強下落した。
セルジーンは、当初の株式購入に加え、提携4年目から5年目にジュノ社の株式を最大19.9%購入するオプションも有しています。当初の株式購入が完了すれば、9年目から10年目にはセルジーンはジュノ社の株式を最大30%購入することができます。
ジュノは、がん患者の免疫システムの重要な部分であるT細胞を採取し、遺伝子工学を用いて再プログラム化し、がんと闘えるようにする技術を開発しています。このアプローチは、がん患者にとって放射線療法や化学療法に代わる治療法となることが期待されます。
ビショップ氏は、セルジーン社は「ジュノ社の高度な人工T細胞能力を補完する、優れた低分子およびタンパク質能力を持っている」と指摘した。
「協力することで、この新しい医療分野において、潜在的に革新的な治療法をより迅速かつ効果的に開発し、世界中の患者に容易に提供できるようになると信じている」と付け加えた。
契約の一環として、セルジーンは全世界のコストと利益の70％を受け取り、残りの30％はジュノに割り当てられる。
「この取引は、セルジーンの免疫腫瘍学という新興かつ変革的な分野における地位を強化するものです」と、セルジーンの会長兼CEOであるボブ・ヒューギン氏は声明で述べています。「ジュノは世界トップクラスの専門家を集め、T細胞生物学と細胞療法の分野で優れた能力と技術を構築してきました。この長期的な協業により、両社は、満たされていない医療ニーズを持つ患者さんに革新的な治療法を提供する可能性を高めることができると確信しています。」
ジュノは、アーチ・ベンチャー・パートナーズ、アマゾン・ドットコム創業者のジェフ・ベゾスらから3億1400万ドルのベンチャー資金を調達した後、昨年12月に株式を公開した。
同社はIPOで2億6,400万ドルを調達し、ナスダック上場初日に株価は45%急騰した。ジュノの株価は過去1年間、34ドルから66ドルの間で大きく変動している。
123人の従業員を擁するジュノは、わずか2年前に設立されました。フレッド・ハッチンソンがん研究センター、メモリアル・スローン・ケタリングがんセンター、シアトル小児研究所の研究成果をスピンアウトした企業です。2月にはボセルに製造施設を建設する計画を発表し、2017年にはシアトルのサウス・レイク・ユニオン地区に9万平方フィート（約8,000平方メートル）のオフィスを開設する予定です。
ジュノ社は過去数カ月間に2件の買収も行っており、ドイツに拠点を置くステージ・セル・セラピューティクス社を現金5,900万ドルと株式48万6,279株で買収し、さらに今月初めにはマサチューセッツ州ウォルサムに拠点を置くX-BODY社も買収した。
続報：ジュノCEOハンス・ビショップ：セルジーンとの10億ドルの契約はバイオテクノロジーにおける「最も生産的な」提携になる可能性がある
プレスリリース全文は次のとおりです。
セルジーン社とジュノ社、がんおよび自己免疫疾患患者のための画期的な免疫療法の開発に向けて10年間の提携を発表
ニュージャージー州サミット & シアトル–(BUSINESS WIRE)– セルジーン・コーポレーション（Nasdaq:CELG）とジュノ・セラピューティクス（Nasdaq:JUNO）は本日、免疫療法の開発および商業化に向けたグローバルな提携を発表しました。両社はT細胞療法戦略を活用し、がんおよび自己免疫疾患の患者様に対する治療法の開発に取り組んでいきます。当初はキメラ抗原受容体技術（CAR-T）とT細胞受容体（TCR）技術に注力します。
「今回の取引は、セルジーンの免疫腫瘍学という新興かつ変革的な分野における地位を強化するものです」と、セルジーンの会長兼CEOであるボブ・ヒューギン氏は述べています。「ジュノは世界トップクラスの専門家を集め、T細胞生物学と細胞療法の分野で優れた能力と技術を構築してきました。この長期的な協業により、両社は、満たされていない医療ニーズを抱える患者さんに革新的な治療法を提供する可能性を高めることができると確信しています。」
「セルジーンはジュノにとって、私たちや従業員、パートナー、投資家が真のイノベーションに不可欠だと考える独立性を維持しながら、科学研究と臨床研究の可能性を最大限に引き出す上で理想的なパートナーです」とジュノのCEO、ハンス・ビショップは述べた。
このユニークな提携は、両社の強みと資産を活用することで、科学研究と製品開発における継続的なシナジー効果を促進し、創出することを目的としています。セルジーンは、確固たるグローバルプレゼンスと商業的リーチに加え、低分子およびタンパク質に関する優れた能力を有しており、これがジュノの高度な遺伝子改変T細胞技術を補完します。この提携により、この新たな医療分野において、革新的な治療法をより迅速かつ効果的に開発し、世界中の患者さんにより容易に提供できると確信しています。
本提携の条件に基づき、セルジーンは、ジュノ社のCD19およびCD22を標的としたCAR-T細胞（CAR-T）候補を含む、ジュノ社の腫瘍学および細胞療法における自己免疫疾患治療薬候補の商業化パートナーとなるオプションを有します。B細胞成熟抗原（BCMA）は本提携の標的から除外されます。
本提携に基づき共同開発されたジュノ社発のプログラムについては、以下の通りです。Juno は北米での研究開発を担当し、それらの地域での商業化権を保持します。
セルジーンは世界のその他の地域での開発と商業化に責任を持ち、それらの地域での売上に応じてジュノにロイヤリティを支払う。
セルジーンには、次のような共同プロモーションのオプションがあります。
セルジーンは当初、CD19とCD22を除く2つのプログラムを選択し、中国を除く全世界の費用と利益を両社が平等に分配する世界的な利益分配契約の対象となる資格を有する。
さらに、追加の義務を条件として、セルジーンは 3 番目のプログラムを選択する場合があります。
ジュノ社は、セルジーン社が開発したT細胞を標的とする特定の開発候補品について、共同開発および共同商業化契約を締結するオプションを有します。本提携に基づき共同開発されるセルジーン社が開発したプログラムについては、
両社は費用と利益を全世界で分担し、セルジーン社が70%、ジュノ社が30%を配分します。セルジーン社は、米国および一部のEU地域でのジュノ社との共同プロモーションのオプションを条件に、世界的な開発および商業化を主導する。
買収完了後、ジュノ社は約1億5,000万ドルの前払い金を受け取り、さらにセルジーン社はジュノ社の普通株式9,137,672株を1株あたり93.00ドルで取得します。この株式取得に伴い、以下の特典が付与されます。
セルジーンはジュノの取締役会にメンバーを指名する権利を取得します。
10年間の提携期間中、セルジーンは、ジュノがセルジーンの特定のプログラムに参加することを含む、各当事者が特定の条件を満たすことを条件として、指定された期間に指定された市場プレミアムでジュノの追加株式を購入する権利を有し、最大でセルジーンはジュノの株式の30%を所有することになる。
ジュノの発行済み普通株式、およびセルジーン社はスタンドスティル契約を締結し、自社の株式所有権に関する特定のロックアップ条項に同意した。
本取引は両社の取締役会によって承認されています。セルジーン社とジュノ社は現在、適用されるすべての独占禁止法に基づく待機期間の満了または終了、およびその他の通常かつ慣例的な取引完了条件の充足を条件として、2015年第3四半期中に本取引を完了する予定です。
電話会議およびウェブキャストの情報
ジュノは本日、セルジーン社との共同電話会議を開催し、発表済みのグローバル提携について議論します。電話会議は、太平洋標準時午後2時（米国東部標準時午後5時）から開始されます。電話会議の模様は、ジュノ社のウェブサイト（www.JunoTherapeutics.com）の投資家向け情報ページおよびwww.celgene.comでウェブキャストにてご覧いただけます。電話会議の音声録音は、2015年6月30日午前0時から2015年7月30日午前0時（米国東部標準時）までご利用いただけます。米国内からは(855) 859-2056、米国外からは(404) 537-3406にお電話ください。参加者用パスコードは71894505です。
