ウェストリバー・グループのエリック・アンダーソン最高経営責任者がリバーストーンと共同で「グローバル脱炭素化」SPACを設立
テイラー・ソパー著
エリック・アンダーソン氏も SPAC ラッシュに参加している。
ウェストリバー・グループのCEOであり、長年シアトルに在住する同氏は、資産運用会社リバーストーンと提携し、気候関連産業における特別買収会社（SPAC）を設立する。
「白紙小切手」企業であるDecarbonization Plus Acquisitionは、月曜日に新規株式公開（IPO）の一環として2億ドルを調達しました。IPO申請書によると、同社は「世界的な脱炭素化の目標を推進する可能性のある複数のセクターのいずれか」で事業を買収する計画です。対象となるセクターには、エネルギー・農業、工業、運輸、商業・住宅が含まれます。
「DCRBは、エネルギー、農業、工業、運輸、商業・住宅セクターなど、最も炭素集約的なセクターの脱炭素化を実現するプラットフォームの開発と発展を主な取り組みとする企業を重点的に探すつもりです」とアンダーソン氏はGeekWireへの声明で述べた。「これは達成可能だと信じており、DCRBの目的でもあります。これは世界の未来にとって極めて重要です。」
SPAC（ブランクチェックカンパニー）は、通常、既存の事業を持たず、将来の合併や買収のために、特定の期限までに株式公開を通じて資金を調達するために使用されます。従来のIPOプロセスの代替として、この戦略を採用する企業が増えています。
SPACInsiderによれば、今年のSPACは151社で、昨年の59社から増加している。
ウォール・ストリート・ジャーナルは今週、「SPAC は決してはじけることのないバブルになる可能性がある」と報じた。
しかし、Axiosは「SPACブームに最初のひび割れが見え始めている」と報じ、Decarbonization Plus AcquisitionがIPOの規模を3億ドルから縮小したことを指摘した。
同社はIPO申請書の中で、電力と輸送分野以外にも脱炭素化への投資機会があると考えていると述べています。申請書より：
電力網は一次エネルギー消費の25%未満を占めており、運輸市場では電気自動車の世界的な普及が鈍化しています（2019年の世界全体の軽自動車購入における電気自動車の割合は2.5%で、2017年の1.2%から減少しました）。一方、従来の世界の産業、都市、農業複合体は、炭素強度の測定可能な改善を具体的に求める投資資金という点で、依然として大きく資金不足に陥っています。産業プロセスやサプライチェーンへのデジタル化の適用は、世界経済の炭素排出量プロファイルに大きな改善の可能性をもたらします。
地球温暖化の原因となる汚染物質の除去と排出量削減のための新たなソリューションに取り組む企業に、企業、財団、個人が投資する動きが広がっています。これには、マイクロソフトの10億ドル規模の気候イノベーション基金やアマゾンの「クライメート・プレッジ」が含まれます。
アンダーソン氏は、CEO兼取締役としてブランクチェック・カンパニーを率いています。彼は18年前、シアトルに拠点を置くWRGを共同設立し、DocuSignやTopgolfといった企業への初期投資を行いました。アンダーソン氏は現在、ここ数年で急成長を遂げているTopgolf Entertainment Groupの会長を務めています。
WRG は、Singularity University や Energy Innovation Capital などの企業のほか、Igneous、Pro.com、Wicket Labs、Madrona Venture Labs、The Riveter などシアトル地域のスタートアップ企業を含む幅広い投資ポートフォリオを持っています。
WRG は Decarbonization Plus Acquisition とは一切関係ありません。
リバーストーンのマネージングディレクター兼CFOであるピーター・ハスコポロスは、デカーボナイゼーション・プラス・アクイジションのCFO兼CAOを務めています。ベテラン起業家であり、ラシーン・キャピタル・マネジメントのCEOであるジム・マクダーモットは、同社のリードディレクターを務めています。
その他の取締役には、リバーストーンの共同設立者であるピエール・ラペイル氏とデビッド・ルーシェン氏、スタンフォード大学で教鞭をとる行動科学者で作家のジェニファー・アーカー博士、MaRSディスカバリー・ディストリクトの幹部であるジェーン・カーンズ氏、リバーストーンのマネージング・ディレクターのロバート・ティチオ氏、JHTアドバイザーズの創設者であるジェフリー・テッパー氏、およびアルブライト・ストーンブリッジ・グループのマネージング・ディレクターのマイケル・ウォーレン氏が含まれます。
ニューヨーク市に拠点を置くリバーストーンは、過去に2つのSPACに関与した経験があります。2017年3月には、後にアルタメサ・リソーシズとなる企業に約10億ドルを調達しました。同社はその後、破産し、今年初めに2億2000万ドルで売却されました。また、2016年10月には、初のSPACの一環として、センテニアル・リソース・デベロップメントという石油・天然ガス会社を買収しました。
リバーストーンは2000年以降400億ドル以上を調達しており、エネルギー関連のベンチャー企業を含む約200社のポートフォリオ企業を保有している。
編集者注: アンダーソン氏のコメントを加えて記事を更新しました。
