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シアトル地域の長寿企業が3つのスタートアップから誕生、SPAC経由で上場を計画

シアトル地域の長寿企業が3つのスタートアップから誕生、SPAC経由で上場を計画
ロンジェビティ・バイオメディカルのCEO、ブラッドフォード・ゼイクス氏。（ロンジェビティ・フォト）

ブラッドフォード・ゼイクス氏は最近、自身が率いるシアトル地域のバイオテクノロジー企業セレバスト・メディカルと2つのスタートアップ企業を統合し、新会社を設立した。そして今、彼はペーパーカンパニーとの合併を通じて、ロンジェビティ・バイオメディカルの社長兼CEOとして株式を公開する準備を整えている。

この合併により、ワシントン州ボセルに本社を置くロンジェビティは少なくとも3,000万ドルの調達を見込んでいます。ロンジェビティとSPAC（特別買収会社）を合併するこの取引は、今年第2四半期に完了する予定です。

Longevityは、Cerevastとネバダ州の新興企業NovoKera、およびジョンズ・ホプキンス大学発のAegeria Soft Tissueを統合する。

共通のテーマは高齢者がより健康で長生きできるよう支援することだとザケス氏はGeekWireとのインタビューで語った。

「我々は本当に魅力的な資産ポートフォリオを構築できたと考えている」とザケス氏は語った。

Longevity のパイプラインには現在、失明の一般的な原因である脳卒中および網膜静脈閉塞症に対する Cerevast の実験的治療法、軟部組織再建のための Aegeria の実験的製品、および角膜失明に対する NovoKera の前臨床製品が含まれています。

SPAC取引を発表した木曜日の声明によると、ロンジェビティーは高齢者の「健康寿命の延長」を目指している。

ロンジェビティは、SPAC 取引の一環として、ロンジェビティの普通株式と引き換えに、これら 3 つの新興企業のすべての株式を取得する予定です。

合併後の企業価値は2億3,620万ドルと見込まれています。SPAC取引では、取引前のPIPE（上場株式への私募投資）を通じてさらに3,000万ドルを調達する可能性もあります。

一連の取引について、ザケス氏は「これは決して簡単なことではありませんでした。この段階に至るまでには長い時間がかかりました」と述べた。

ロンジェビティの経営陣は、最高技術責任者（CTO）のフランチェスコ・クッラ氏をセレバストから、最高執行責任者（COO）のアンソニー・リー氏をノボケラからそれぞれ引き抜いた。ロンジェビティは、キャンサー・プリベンション・ファーマシューティカルズの元コーポレートコントローラーであるブレンダ・スパークス氏を最高財務責任者（CFO）として採用した。

ロンジェビティは移行計画をまだ進めているが、ゼイクス氏によると、他のスタートアップ企業の従業員の一部はシアトル地域に移転する可能性が高いという。セレバストの従業員6名が入社し、ロンジェビティはSPAC合併による収益でさらに雇用を増やす予定で、この収益は2025年まで会社を支えると見込まれている。

SPAC取引に関与したペーパーカンパニーであるデナリ・キャピタル・アクイジション・コーポレーションの背後には投資銀行のUSタイガー・セキュリティーズがあり、同社のCEOはタイガー・セキュリティーズのCEOであるレイ・フアン氏である。

この取引は、テクノロジー業界の大幅な低迷とバイオテクノロジー市場の冷え込みの中で行われた。

Endpoints NewsのIPOトラッカーによると、昨年上場したバイオテクノロジー企業はわずか25社で、そのうち12社はSPACとの合併によるものでした。一方、2021年には147社が上場し、そのうち48社はSPAC経由でした。2023年には、まだIPOを完了したバイオテクノロジー企業はありません。

2022年には、シアトルの新興企業Intrinsic Medicineに関わる取引を含め、55件以上のSPAC取引も中止された。

Zakes は長期的な視点で、長寿に関連する追加資産を取得する計画を立てています。

「当社の意図は、これらの中核資産に留まらず、むしろ引き続き非常に機会を捉えて、ポートフォリオを拡大するためにさらなる技術、製品、企業との提携を模索することです」とザケス氏は述べた。

ザケス氏は、シアトルに拠点を置くバイオテクノロジー企業ICOSコーポレーションの元幹部です。同社は2007年にイーライリリー社に23億ドルで買収されました。また、2009年の設立時にセレバスト社に資産を買収されたImaRxセラピューティクス社の社長兼CEOも務め、同氏がCEOに就任しました。

ザケス氏によると、ロンジェビティの最終目標は「長寿関連製品とサービスの消費者にとってワンストップショップ」になることだ。同社はまた、低所得国から中所得国の市場にも目を向けている。

この新興企業は、30億ドルの投資を受けた巨大長寿バイオテクノロジー企業アルトス・ラボや、Googleの親会社アルファベット傘下のカリコ・ライフ・サイエンシズといった企業を含む分野に参入する。ザケス氏によると、ロンジェビティはセレバストが開発した超音波技術など、独自の技術群を提供している。ロンジェビティのパイプラインには以下が含まれる。

  • 経頭蓋超音波と従来の抗凝固療法を組み合わせて血栓を分解し、血流を回復させる、脳卒中の潜在的な治療法。
  • 現在市販されているガス入りマイクロスフィアと超音波を組み合わせた網膜静脈閉塞症の治療法。マイクロスフィアは膨張・収縮することで血栓を分解します。
  • 老化した組織を補うための軟部組織再建や、乳がんやその他の疾患の手術後の再建に使用できる可能性のある生合成組織スキャフォールド。
  • 人間の角膜移植を伴う現在の治療法に取って代わる可能性のある生合成角膜。

ロンジェビティ社は、短期的には、この資金を使って虚血性脳卒中の候補物質の第3相研究、網膜静脈閉塞症および軟部組織再建の候補物質の第2相研究、そして生合成角膜の前臨床研究を完了させる計画だ。