シアトルのスタートアップ企業BanzaiがSPAC経由で上場し、マーケティングテクノロジー企業Hyrosを買収へ
ネイト・ベック著
シアトルのマーケティングソフトウェアスタートアップ企業であるBanzaiは木曜日、特別買収目的会社（SPAC）との合併に合意し、株式を公開すると発表した。同社はまた、SPACの買収完了後、マーケティング最適化スタートアップ企業Hyrosを1億1000万ドルで買収すると発表した。
2016年にAvalaraの元従業員によって設立されたBanzaiは、当初はオンデマンドのインサイドセールスおよびマーケティングプラットフォームとしてスタートしました。その後、企業のイベント登録促進を支援するサービスへと事業を転換し、パンデミックの発生に伴い、バーチャルイベントのマーケティングソリューションに注力するようになりました。
従業員94名を擁するこのスタートアップは現在、自社製品を「より意図に基づいた動画、ウェビナー、バーチャルイベント、その他のデジタルマーケティングキャンペーンを作成するための、高速で直感的かつ強力なマーケティングツールプラットフォームを提供するエンドツーエンドの動画エンゲージメントソリューション」と説明している。
SPACは、ジャック・リーニー氏とCFOのクリストファー・ウォルシュ氏が率いる7GCホールディングスが主導しています。7GCホールディングスはベルリンに拠点を置くヘネシー・キャピタルとの合弁会社であり、その経営陣はシアトルの企業ポーチがSPACを通じて株式を公開するのを支援しました。
「7GCホールディングスチームという素晴らしいパートナーを見つけました」と、バンザイのCEO兼創業者であるジョー・デイビー氏はGeekWireに語った。「この分野での彼らの経験は素晴らしいです。彼らはSPACが流行る前から事業を展開しているので、長期的なパートナーとして素晴らしいと感じました。」
パンデミックによる低金利環境下で、新たに設立された企業に資本が流入し、起業家がSPACを利用してより迅速に株式市場に参入したことで、特別買収会社（SPAC）が大きく再浮上した。
しかし、合併後のSPACのパフォーマンスは、特に1月以降の市場全体の低迷を受けて着実に低下しています。今年は55件以上のSPAC取引が中止され、従来のIPO市場も軟調に推移しています。7GCは2021年8月にVice Mediaを上場させる予定でしたが、両社は計画を撤回したと報じられています。
ポーチ、ノーチラス・バイオテクノロジー、ローバー、リーフライといったシアトルの企業は、過去2年以内にSPACを通じて上場しました。しかし、それぞれの業種は多岐にわたりますが、これらの企業の株価は過去最高値から少なくとも50%下落しています。
Banzaiと7GCの合併後、合併後の企業価値は3億8,000万ドルとなります。同社はGEMからのエクイティファシリティを通じてさらに1億ドルを調達しました。
合併後の会社はバンザイ・インターナショナルと名付けられ、ナスダック・キャピタル・マーケットで取引される。
「今後数年間、バンザイを最高の状態に保ちたいと考えています」とデイビー氏は述べた。「これにより、バランスシート上の現金が増加します。また、機会が訪れた際に優れた企業を買収する上で、より有利な立場に立つことができるでしょう。」
この取引に関する投資家向けプレゼンテーションによると、バンザイは2022年9月30日までの12ヶ月間で850万ドルの純損失を計上しましたが、年間経常収益は2,210万ドルでした。このスタートアップ企業は28カ国で7,200社以上の顧客にサービスを提供しています。
バンザイはこれまでに調達した資金の総額を明らかにしていない。同社は、2021年3月にベンチャーデットファイナンスで1,500万ドルを調達し、総額2,120万ドルを調達したと述べている。
Banzaiは、ロンドンを拠点とするバーチャルイベントスタートアップHopinと競合しています。Hopinは昨年、77億5000万ドルの資金調達を行い、4億ドルを調達しました。その他の競合企業には、サンフランシスコを拠点とするHubiloがあり、Hubiloは昨年1億2500万ドルを調達しました。
