シアトルの起業家が、テーマ別ポートフォリオ投資の民主化を目指す新しいスタートアップのために資金を調達
テイラー・ソパー著
今年初めに設立された新しいスタートアップ企業は、従来はヘッジファンドや超富裕層の顧客に限定されていた戦略に一般投資家がアクセスできるようにすることを目指し、高性能モデルポートフォリオのマーケットプレイスを構築している。
Plutus を使用すると、ユーザーは独立系リサーチ プロバイダーが厳選したテーマ別ポートフォリオを閲覧し、自分の目標に合ったものを選択して、自分の証券口座に自動的に複製することができます。
シアトル地区に拠点を置くこの企業は、長年エンジニアとして活躍するシャシャンク・チラネワラ氏とミトレン・チノイ氏が率いており、両氏は今年初めにデジタルフォームのスタートアップ企業Formlogeを設立し、非公開の金額で売却した。
元投資銀行家であり、マイクロソフトとメタのプログラムマネージャーでもあるチラネワラ氏は、数百万ドルの最低投資額なしでは高度な投資戦略にアクセスできないことに不満を抱いていると語った。
同時に、彼は、機関投資家にサービスを提供する独立系調査会社のエコシステムが拡大しているものの、そのポートフォリオをマスマーケットに提供するテクノロジーが不足していることに気付きました。
複雑なポートフォリオを手作業で実行するのは「大変なソフトウェアエンジニアリングの作業」だと、同社のCEOであるチラネワラ氏は語った。
Plutusは、個人投資家とCitrini Researchなどのプロバイダー間のアドバイザリー・マーケットプレイスとして機能しています。同社のマーケットプレイスは、AIやテクノロジー、あるいは世界のクリーンエネルギーといったテーマ別の投資戦略を提供しています。
パッシブETFやミューチュアルファンドとは異なり、ポートフォリオは自動リバランスと潜在的な税制優遇措置を考慮して設計されています。同社は、各ポートフォリオプロバイダーが設定した登録手数料から手数料を受け取ります。
Plutusは当初、上場オンライン証券会社であるインタラクティブ・ブローカーズと統合する予定です。チラネワラ氏によると、同社を選んだのは、グローバル市場へのエクスポージャーと金利の高さが理由です。
このスタートアップは、ファミリーオフィスやヘッジファンドなどを含む少数の顧客から収益を上げており、同社のソフトウェアは3,500万ドル以上の資産を運用している。
Plutusは最近、エンジェル投資家から45万2000ドルを調達しました。従業員は5名です。CTOのChinoy氏は、以前はSnowflakeとMicrosoftでシニアソフトウェアエンジニアを務めていました。
