サナ、5億8,700万ドルの大ヒットIPOでナスダックに上場
ジョン・クック著
サナ・バイオテクノロジーは新規株式公開で5億8,750万ドルを調達した。これはシアトルで設立3年の企業であり、最先端の遺伝子工学を用いた疾病治療の探求を続けるために多額の現金を調達することになる。
ジュノ・セラピューティクスの元幹部が率いる同社は、水曜日の夜に2,350万株を1株あたり25ドルで売り出した。これは、同社が週初めに1株あたり23～24ドルを目標価格としていたレンジを上回った。同社は先月、上場申請を行った際、最大1億5,000万ドルの調達を予定していた。
ウォール街がサナに好感を持ったのは明らかだ。同社は赤字企業であり、まだ収益を上げていない。IPO後の評価額を49億ドルと見積もったAxiosのダン・プリマック氏は、サナを「前臨床段階のバイオテクノロジー企業としては史上最大のIPO」と指摘した。
株式は本日、ナスダックでティッカーシンボル「SANA」で取引を開始します。午後1時20分更新： Sanaの株価は公開価格から10ドル以上上昇し、初値で40%上昇して35.10ドルで取引を終えました。これにより、同社の時価総額は60億ドル強となりました。更新：引受割引、手数料、その他の募集費用を差し引く前の売却益は、6億7,560万ドルだったと同社は発表しました。
サナ社は、自社の遺伝子編集技術が多くの疾患に応用可能だと述べているが、最も先進的な研究の一部はがん研究に集中している。同社は今後数年間で、様々ながんに対する複数の治療法について新薬申請を行う予定で、SECへの提出書類では、早ければ2022年にも申請を開始する可能性があると述べている。
「当社の長期的な目標は、体内のあらゆる遺伝子を制御または修正し、損傷または欠損したあらゆる細胞を置き換え、細胞および遺伝子ベースの医薬品へのアクセスを大幅に改善することです」と同社はIPO目論見書に記している。
昨年10月に開催されたGeekWire Summitで、Sana社のCEOであるスティーブ・ハー氏は、同社がどのようにして本質的に人体を病気を撃退できる「バイオリアクター」に変えようとしているのかを説明した。
「体が自ら薬を作れるようにするためのツールを提供するのです」とハー氏は当時述べた。同社のウェブサイトには、3つの目標が掲げられている。「あらゆる細胞の遺伝子を修復・制御すること、体内のあらゆる細胞を置き換えること、そして自分自身の治療へのアクセスを阻む障壁を取り除くこと」だ。
しかし、遺伝子編集は一部の人々に受け入れられておらず、これはサナがIPO申請書の中で指摘しているリスク要因だ。
「遺伝子編集は安全ではないという主張によって世間の認識が左右される可能性があり、遺伝子編集を組み込んだ製品は一般の人々や医療界に受け入れられない可能性がある」と同社は提出書類に記している。こうした認識が定着した場合、一部の政府機関が遺伝子編集を用いた治療を制限したり、医療専門家が遺伝子編集を処方しなくなったりする可能性があるとサナは指摘している。
GeekWireが今週初めに報じたように、Sanaは創業から3年足らずでIPOを迎えるという点で特異な企業です。通常、IPOの節目を迎えるには8年以上かかります。
ハー氏はサナの株式4.9%を保有しており、筆頭株主はアーチ・ベンチャー・パートナーズで24.2%、フラッグシップ・パイオニア・ファンズは18.8%を保有しています。同社はこれまでに7億ドル以上のベンチャーキャピタルを調達しており、シアトル地域で最も資金調達額の多い上場企業の一つとなっています。また、2021年に上場するワシントン州企業としては初めてで、昨年の株式市場デビューで好調な業績を残したアシーラ・ファーマ、ズームインフォ、アコレード、シルバーバック・セラピューティクスの4社に続き、上場を果たしました。
GeekWire Summit での Harr 氏の講演の一部をここで聞くことができます。
