UberはIPO申請でシアトルの企業AmazonとConvoyを競合企業として挙げている
テイラー・ソパー著
木曜日に公開されたウーバーのIPO目論見書には、同社の事業に対する潜在的な脅威としてシアトルの企業2社が登場した。
サンフランシスコを拠点とするこの運輸大手は、今年後半の株式公開に向けて準備を進めており、財務状況やその他の詳細を明らかにした。
配車アプリで知られるUberは、フードデリバリーとトラック輸送にも多額の投資を行っています。同社は、フードデリバリーサービスの競合としてAmazonを、Uber Freightサービスの競合としてシアトルのスタートアップ企業Convoyを挙げています。
IPO書類によると、Uber Eatsは昨年、売上高14億6000万ドルを計上し、2017年の5億8700万ドルから増加した。フォーブス誌はUber Eatsを同社の「秘密の金鉱」と呼んだ。Uber Eatsはわずか3年余り前にサービスを開始し、世界500以上の都市で22万軒のレストランがアプリに登録されている。
一方、Amazonは2015年に開始したAmazon RestaurantsとPrime Nowアプリを通じてフードデリバリーサービスを提供しています。UberはUber Eatsが「レストラン、ミールキットデリバリーサービス、食料品デリバリーサービス、そして従来の食料品店」と競合していると述べています。Amazonはミールキットの配達サービスも提供しており、Whole Foodsを所有しています。Whole FoodsはAmazonによる買収後、食料品の配達事業を拡大しています。
提出書類に記載されているように、Uber Eatsの競合企業としては、GrubHub、DoorDash、Deliveroo、Swiggy、Postmates、Zomato、Delivery Hero、Just Eat、Takeaway.comなどがある。
Uberは2017年5月にオンデマンドトラック輸送マーケットプレイス「Uber Freight」を立ち上げました。以来、3万6000社以上の運送業者と契約し、アンハイザー・ブッシュ・インベブ、ナイアガラ、ランド・オレイクス、コルゲート・パーモリーブなどの企業を含む1000社以上の荷主企業にサービスを提供しています。Uber Freightは、2018年12月31日締めの四半期で1億2500万ドル以上の収益を上げました。先月、ヨーロッパにも進出しました。
Uber Freightは、シアトルに拠点を置くConvoyと直接競合しています。Convoyは創業わずか3年前の企業ですが、既に2億6,500万ドルを調達しています。その中には、Googleのベンチャーキャピタル部門が主導した昨年9月の1億8,500万ドルという巨額の資金調達ラウンドが含まれており、このラウンドで同社はユニコーン企業へと躍り出ました。Uber Freightと同様に、Convoyも運送会社と荷主間の取引を円滑にするテクノロジーを開発しており、従来は電話やメールを使っていた仲介業者に代わる選択肢を提供しています。
2017年3月、コンボイは、フォーチュン500企業20社を含む400社以上の顧客と、プラットフォームを利用するトラック運転手10万人を抱えていると発表しました（より最近の指標については、当社で追跡調査を行いました）。同社の投資家には、ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツ、エクスペディア会長のバリー・ディラー、セールスフォースCEOのマーク・ベニオフ、Code.org創設者のハディ・パルトヴィとアリ・パルトヴィ、そしてスターバックス元社長のハワード・ベハーなどが名を連ねています。
興味深い点は、UberのCEOであるダラ・コスロシャヒ氏がコンボイの初期投資家だったことです。Recodeは、コスロシャヒ氏がエクスペディアを退社し、2017年にUberのCEOに就任した後、Uber Freightとの競争を考えると、コンボイの株式を売却せざるを得なかった可能性があると指摘しています。
リコードによると、ウーバーの共同創業者で取締役のギャレット・キャンプ氏もコンボイに投資し、2017年6月に保有株を売却した。同紙は、コスロシャヒ氏のコンボイへの関与やエクスペディアを率いていた際の企業買収の経歴を踏まえ、コンボイは「将来的にウーバーにとって魅力的な買収対象になる可能性がある」と示唆した。
私たちはコスロシャヒ氏の投資についてコンボイ社に連絡を取っており、返答があり次第この記事を更新する予定です。
Uber Freightの競合には、CH Robinson、Total Quality Logistics、XPO Logistics、Convoy、Echo Global Logistics、Coyote、Transfix、DHL、NEXT Truckingなどがあります。UberのIPO申請書には、Uber Freightに関する詳細が記載されています。
米国トラック協会によると、2017年に米国企業はトラック輸送に7,000億ドルを費やしました。これは、Uber FreightサービスのSAM（市場規模）を表す総額であると考えています。Uber Freightは現在、米国市場の仲介業務を担っており、Armstrong & Associatesの推定によると、2017年の市場規模は720億ドルでした。仲介業務セグメントが1995年から2017年にかけて年平均成長率11%以上で成長していることからもわかるように、企業物流市場はオンデマンド物流モデルへと移行しつつあります。2018年12月31日を期末とするUber Freightのグロスブッキングが3億5,900万ドルであったことを踏まえると、この7,000億ドル規模の市場において、当社が参入できたのはわずか0.1%未満であると考えられます。
UberはUber EatsとUber Freightの両方に投資し、拡大し続けると述べた。
