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20年の展望:ボーイングは航空交通量の急増が世界の航空機市場を押し上げると予想

20年の展望:ボーイングは航空交通量の急増が世界の航空機市場を押し上げると予想
ボーイング・エバレット工場
ボーイング社の従業員が、エバレット工場の777生産ラインでカートを押している。(GeekWire Photo / Alan Boyle)

ワシントン州エバレット – アナリストの中には、より収益性の高いワイドボディ機から、より小型で経済的な単通路機への移行を懸念する声もあるが、ボーイングの航空機市場に関する20年間の見通しはこれまで同様に明るい。

ボーイング社の見方では、民間航空輸送量の着実な増加と、2021年から2023年にかけての新たな代替サイクルの開始により、ワイドボディ機市場の供給過剰は解消されるだろう。そして、それまでの間、ボーイング民間航空機部門のマーケティング担当副社長、ランディ・ティンゼス氏によると、膨大な受注残がその不足分を補うはずだという。

ティンゼス氏は、ボーイングがパリ航空ショーに合わせて本日発表した最新の20年予測「現在の市場見通し」の明るい側面を強調した。同氏は今月初め、ボーイングのエバレット工場で記者団に対し、この予測をプレビューしたが、情報はショーまで公開されないという条件付きだった。

今年の見通しでは、国内総生産(年平均2.8%増)から旅客数(4.7%増)に至るまで、いくつかの主要指標が着実に上昇すると予測されている。

ボーイング社は、今後20年間で航空業界は41,030機の新造機を必要とし、その価値は6.1兆ドルに達すると予測しています。中東とアジア、特に中国が需要を牽引すると予想されています。今年の数字は、2016年から2035年までの新造機需要予測である39,620機から増加しています。

ティンゼス氏は、シングルアイル市場における最近の成長は「まさに当社の予想を超えた」と認め、この傾向は今後数十年にわたって続くと見ている。

「単通路機が今日だけでなく将来にわたって航空市場の基盤となることは疑いの余地がない」とティンゼス氏は語った。

他のアナリストと同様に、ティンゼス氏もボーイング747旅客機の販売は減少すると予想している。ただし、貨物機、VIPジェット機、そしてエアフォースワンの契約によって同シリーズは存続するだろう。2020年のデビューに向けて準備が進められているボーイング777Xは、「市場における大型航空機になるだろう」と同氏は述べた。

767の需要は、貨物機としての役割に加え、軍用派生型であるKC-46空中給油機の契約によっても継続するだろう。「767の生産が終了する前に、私はとっくに辞めているだろうと確信しています」とティンゼス氏は語った。

一部のアナリストは、ボーイングがワイドボディ機の販売見通しについて過度に楽観的すぎるのではないかと疑っている。例えば、ティール・グループのアナリスト、リチャード・アブラフィア氏は、777Xへの関心の多くは、新たな地政学的・経済的課題に直面しているペルシャ湾岸諸国の航空会社から来ていると指摘している。

さらに、ワイドボディジェット機が航空業界の変化するエコシステムにどのように適合するかについては、より大きな疑問がある。

「市場は小型ジェット機を好んでいる」とアブラフィア氏は先週、Aviation Week誌の論説コラムで述べた。「市場は非常に大型のジェット機を嫌っている。…何よりも、航空会社は双発機ではなく単通路機を使用できる場合は、そうするのだ。」

しかしティンゼス氏は、787ドリームライナー、777、そして777Xの販売が現在低迷しているものの、航空会社が旧型の777とエアバスA330の代替機を調達する必要に迫られる2020年代初頭には、販売が回復するはずだと主張している。ボーイング民間航空機部門のケビン・マカリスター社長兼CEOも、別の記者会見で同様の主張を展開した。

ボーイング797の見通し

ティンゼス氏は、797、新しい中型飛行機、あるいは中間価格帯の飛行機などとも呼ばれるジェット機の市場が健全になると予測している。

797は現在、220~270席、航続距離約5,600マイルの双通路ジェット機として構想されている。ティンゼス氏は、このような機体は、米国大陸横断便、西海岸とハワイ間の便、あるいは中国の北京、上海、広州を結ぶ便など、高密度の単通路路線をより効率的に運航できると述べた。

この航空機は、787の導入時と同様に、数十もの路線をより経済的に実現可能にする可能性があります。例えば、ワシントンD.C.とプラハ間の直行便などが挙げられます。

ボーイングの経営陣はまだ797の製造を承認していないが、ティンゼス氏は、プロジェクトが承認されれば、今後20年間で4,000~5,000機の797型機が販売される可能性があると述べた。

同社は1960年代初頭から毎年最新の市場見通しを発表しており、ティンゼス氏は1997年から2016年までの予測が実際の結果に近いものであったことを誇らしげに指摘した。

同氏はウェルズ・ファーゴ証券のアナリスト、サム・パールスタイン氏の言葉を引用し、ボーイングのこれまでの市場予測は「驚くほど正確だった」と述べた。(ただしパールスタイン氏は、貨物機の需要予測は22%外れていたとも指摘している。)

航空宇宙サービスの見通し

ボーイング・グローバル・サービスは、昨年11月の社内再編で新設された部門で、パリ航空ショーに関連して航空宇宙サービスに関する独自の市場見通しを発表した。

同社の10年予測では、航空機整備からデータ分析まで幅広いサービスの「サービス対象市場」は2.6兆ドルとされ、うち1.5兆ドルは民間部門、1.1兆ドルは政府契約によるものとされている。

見通しでは、航空宇宙サービス市場の年平均成長率は 3.5% になると予測されています。

昨年、ボーイングのCEO、デニス・ムイレンバーグ氏は、サービス売上高を3倍に引き上げ、年間約500億ドルを目指すと述べた。ボーイング・グローバル・サービス部門の社長兼CEO、スタン・ディール氏は、テキサス州に拠点を置く同部門が7月1日の正式業務開始と同時に、この課題への取り組みを開始すると述べた。

「初日を迎える準備は万端です」とディール氏は記者団に語った。「野心的な成長計画を掲げています。成長の成否は、お客様により迅速に、より大きな価値をお届けするという約束を果たすことができるかどうかにかかっています。」