金融とテクノロジーのベテランが新しい資産管理会社を立ち上げ、テクノロジー業界の労働者をターゲットに
ネイト・ベック著
テクノロジーと金融のベテラン3人が、テクノロジー企業の創業者と従業員をターゲットにした新たな資産管理会社を設立し、大手銀行やマルチファミリーオフィスに対抗しようとしている。
クラウドキャピタルは今年初めに設立され、テクノロジーブームの時期に急成長を遂げた企業の株式を保有する人々にサービスを提供するなど、資産管理業界の「悩み」を解決することを目指している。
同社は、顧客に包括的な資産管理サービスを提供するとしており、税務、株式報酬、家族とのコミュニケーション支援などが含まれる。また、資産をプールすることで「トップクラス」のベンチャーキャピタルファンドへのアクセスを提供することも目指している。これにより、顧客は多額の資金を投入することなく、その資産クラスへの投資が可能になる。
同社の創業者は、金融とテクノロジー分野のベテランです。ハート・ウィリアムズ氏とテイラー・ハイニンガー氏は、プライベート・マルチファミリーオフィスであるベッセマー・トラストで指導的立場を歴任しました。ショーン・スターンバック氏は、アマゾンのプロダクトマネージャーであり、シアトルを拠点とする起業家育成プログラム「Venture Out Seattle」の共同創設者です。
他の資産管理会社も同様のサービスを提供していますが、クラウド・キャピタルはシアトルをはじめとする西海岸のテクノロジーブームで利益を得た個人資産の潤沢な資金に着目しています。200万ドルから2,000万ドル程度の資産を持つこうした大規模な個人資産を管理するウェルス・マネージャーの需要が高まっています。
資産管理会社は、物議を醸しているワシントン州のキャピタルゲイン税など、変化する税法に顧客が対応できるよう支援することもできます。
クラウド・キャピタルは約15のファミリーと提携しており、さらに5～7ファミリーがコミットメントを予定しています。また、株式報酬の「流動化前」段階にある約20人の創業者にもサービスを提供しています。同社は現在約3,000万ドルの資産を運用しており、その一定の割合を手数料として徴収することで収益を得ています。
