DocuSign、IPO目標を4億1700万ドルに引き上げ、株価は24～26ドルと新たな申請書で明らかに
ナット・レヴィ著
米証券取引委員会への新たな提出書類によると、ドキュサインは株式公開時に最大4億1,750万ドルの調達を目指している。
デジタル署名大手のドキュサインは、提出書類の中で予想株価を24ドルから26ドルと記載しました。同社は1,606万株を公開公開する予定で、既存株主はさらに560万株を売却できますが、同社はこれらの売却による収益は受け取らないとしています。提出書類によると、引受証券会社が割当株式をすべて買い付けた場合、同社が調達できる最大額は6億4,880万ドルです。
ドキュサインは、2018年1月31日までの通期売上高が5億1,850万ドルとなり、前年比36%増となったと報告しました。また、同期間における純損失は1億1,540万ドルから5,230万ドルに減少しました。
DocuSignは先月末にIPOを申請し、当時は最大1億ドルの調達を計画していると発表していました。目標額の引き上げは、ウォール街がDocuSign株に熱狂的な反応を示していることを示し、エンタープライズソフトウェアを開発する企業への関心の高まりの一因となっています。
同社はナスダックでティッカーシンボルDOCUで取引される。
DocuSignは2003年の創業以来、5億ドル以上の資金を調達し、初期のデジタル署名事業に加えて、電子契約やビジネステクノロジーといった幅広い分野へと事業を拡大してきました。長らくIPO候補との噂が絶えませんでしたが、同社は以前、2018年初頭の株式公開を目指していると発表していました。IBM、Microsoft、Visa、OracleなどがDocuSignの買収に名乗りを上げています。
同社はシアトルで創業し、後に本社をサンフランシスコ・ベイエリアに移転しました。しかし、シアトルの999 Third Avenueタワーにあるオフィスは依然として同社最大のオフィスであり、12月時点で850人以上の従業員を抱えています。DocuSignは現在、太平洋岸北西部の非上場テクノロジー企業ランキング「GeekWire 200」で首位を維持していますが、上場企業であるため、ナスダック市場で株価が決定次第、ランキングから除外されます。
DocuSignは、長い人材探しを経て、2017年1月に現CEOのダニエル・シュプリンガー氏をCEOに迎えました。シュプリンガー氏は以前、2011年にマーケティング会社Responsysを株式公開し、2013年にオラクルに15億ドルで売却しています。前CEOのキース・クラック氏は取締役会長を務め、同社の株式6.3%を保有しています。
最新の提出書類によると、スプリンガー氏は就任1年目に79万6156ドルの報酬を受け取った。この金額は、最高戦略・マーケティング責任者のスコット・オルリッチ氏（1470万ドル）と最高技術・オペレーション責任者のキルステン・ウォルバーグ氏（400万ドル）の総報酬額を大きく下回る。しかし、スプリンガー氏の報酬には、他の2人の幹部が受け取ったボーナス、株式報酬、オプション報酬は含まれていない。CEOは、まだ権利確定していない株式報酬を6100万ドル以上保有しており、これは提出書類に記載されている他の2人の幹部の報酬額をはるかに上回っている。
