投資家グループがブラックベリーを47億ドルで買収へ
ブレア・ハンリー・フランク著
経営難に陥っていたスマートフォンメーカー、ブラックベリーがついに買い手を見つけた。
ブラックベリーの株式10%を保有するフェアファックス・ファイナンシャル・ホールディングスは、フェアファックスが保有していない株式を1株あたり9ドルで買い戻すコンソーシアムを率いる。総額は約47億ドルで、これによりブラックベリーは非公開化される。コンソーシアムの他のメンバーの名前は明らかにされていない。
「今回の取引は、BlackBerry、その顧客、通信事業者、そして従業員にとって、刺激的な新たな非公開企業としての歴史を開くものとなると確信しています。株主の皆様には即時の価値提供が可能となると同時に、非公開企業として、世界中のBlackBerryのお客様に優れた安全なエンタープライズソリューションを提供することに重点を置いた長期戦略の遂行を継続していきます」と、フェアファックスのプレム・ワツァ会長兼CEOは声明で述べています。
ブラックベリーは先週、第2四半期決算で約10億ドルの損失を計上したことを受け、従業員の約4分の1にあたる4,500人を解雇する計画を発表した。同社の株価は金曜日に20%急落した。
ブラックベリーの株価は、このニュースを受けてわずかに上昇して9ドルとなったが、木曜の終値からは依然1ドル以上下落している。
完全なリリースはこちら:
ウォータールー、オンタリオ州 – BlackBerry Limited (NASDAQ:BBRY; TSX:BB) は本日、Fairfax Financial Holdings Limited (以下「Fairfax」) が主導するコンソーシアムがデューデリジェンスを条件に同社を買収することを申し出る意向書 (以下「LOI」) に署名したことを発表しました。
意向書は、ブラックベリーの株主が保有するブラックベリー株式1株につき9米ドルの現金を受け取る取引を想定しており、取引額は約47億米ドルです。コンソーシアムは、フェアファックスが保有していないブラックベリーの発行済み株式の全てを現金で取得します。ブラックベリーの普通株式の約10%を保有するフェアファックスは、現在保有するブラックベリー株式を本取引に拠出する予定です。
BlackBerryの取締役会は、取締役会の特別委員会（以下「特別委員会」）の勧告に基づき、BofA Merrill LynchとBMO Capital Marketsからの資金調達を目指すコンソーシアムが、デューデリジェンス、交渉、最終契約（以下「最終契約」）の締結、慣例的な規制当局の承認など、いくつかの条件に従い、BlackBerryを買収して非公開化するというLOIの条件を承認しました。
ティム・ダッテルズ取締役が委員長を務める特別委員会は、当社の戦略的選択肢を検討するため、2013年8月に設立されました。JPモルガンとペレラ・ワインバーグが財務アドバイザーを務め、スキャデン・アープス・スレート・ミーガー・アンド・フロム法律事務所とトリーズ法律事務所が法律アドバイザーを務めています。
デューデリジェンスは2013年11月4日までに完了する予定です（以下「デューデリジェンス期間」）。両当事者は、当該日までに最終取引契約の交渉および締結を予定しています。当該期間中、BlackBerryは代替案（以下「代替取引」）を提示する当事者に対し、積極的に勧誘、受領、評価を行い、場合によっては交渉を開始することができます。
(A) デューデリジェンス期間中に、(i) BlackBerry が代替取引を規定する意向書または正式契約を締結した場合、(ii) BlackBerry がデューデリジェンス期間の終了までに正式契約を締結することを目的としてコンソーシアムと誠意を持って交渉することをやめた、(iii) 代替取引が公に提案または発表され、デューデリジェンス期間の終了後 6 か月以内に完了した場合、または (B) デューデリジェンス期間の終了後 3 か月の期間中に、BlackBerry がデューデリジェンス期間の前または期間中に話し合いを行った人物と代替取引を規定する契約を締結した場合、BlackBerry は Fairfax に BlackBerry 株 1 株当たり 0.30 米ドルの手数料を支払うものとします。ただし、コンソーシアムが BlackBerry の取締役会の承認を得ることなく提示価格を 1 株当たり 9.00 米ドル未満に引き下げた場合は、当該手数料は支払われないものとします。フェアファックスとの正式契約が締結された場合、解約料は 1 株あたり 0.50 米ドルに増額されます。
ブラックベリー取締役会会長のバーバラ・スティミエスト氏は、「特別委員会は、株主を含む当社の関係者にとって最善の結果を求めています。重要なのは、ゴーショッププロセスが、フェアファックス・コンソーシアムからの現在の提案よりも優れた代替案があるかどうかを判断する機会となることです」と述べました。
フェアファックスのプレム・ワツァ会長兼CEOは次のように述べています。「今回の取引は、BlackBerry、その顧客、通信事業者、そして従業員にとって、新たな民間企業としての幕開けとなると確信しています。株主の皆様には即時の価値提供が可能となると同時に、非公開企業として、世界中のBlackBerryのお客様に優れた安全なエンタープライズソリューションを提供することに重点を置いた長期戦略の遂行を継続してまいります。」
コンソーシアムとその貸付機関が、デューデリジェンス期間中に実施するデューデリジェンス、ならびにBlackBerry取締役会の承認を得た拘束力のある正式契約の交渉および締結のあらゆる側面に満足することに加え、本取引の完了には、必要な規制当局の承認の取得を含むその他の慣例的な条件が適用されます。デューデリジェンスが満足のいくものとなること、資金調達が確保されること、正式契約が締結されること、または本取引が完了することを保証するものではありません。
この取引に関連して、BDT & Company, LLC、BofA Merrill Lynch、BMO Capital Markets が財務顧問を務め、Shearman & Sterling LLP と McCarthy Tétrault LLP がフェアファックスの法律顧問を務めています。
ブラックベリーについて
ワイヤレス技術革新におけるグローバルリーダーであるBlackBerry®は、1999年の発売以来、モバイル業界に革命をもたらしました。今日、BlackBerryはモバイル体験の限界を常に押し広げることで、世界中の何百万人ものお客様の成功を支援することを目指しています。1984年に設立され、カナダのオンタリオ州ウォータールーに本社を置くBlackBerryは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカに拠点を展開しています。BlackBerryは、NASDAQ株式市場（NASDAQ: BBRY）およびトロント証券取引所（TSX: BB）に上場しています。詳細については、www.blackberry.comをご覧ください。
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