Google Cloudの54億ドルのMandiant買収は、MicrosoftとAmazonとのサイバーセキュリティ競争を加速させる
トッド・ビショップ著
グーグルが火曜の朝に発表したサイバーセキュリティ企業マンディアントを54億ドルで買収する合意は、増大する脅威に対して企業に強力な防御力を提供しようという大手クラウドプロバイダーによる幅広い取り組みを反映している。
この契約は、ロシアのウクライナ侵攻により、企業がサイバーセキュリティ保護に投資する必要性をさらに浮き彫りにする中で成立した。
これは、クラウド大手の成長分野を反映したものでもあります。マンディアントの2021年の継続事業からの収益は21%増の4億8,300万ドルとなり、単独企業としての今年度の収益は5億5,000万ドル以上になると予測しています。
マイクロソフトはマンディアントの買収候補だったと報じられていたが、撤退した。レドモンドに本社を置く同社は昨年、元アマゾン幹部のチャーリー・ベル氏を新たに設立したサイバーセキュリティエンジニアリング部門の責任者に迎え入れた。マイクロソフトは1月、過去12ヶ月間のセキュリティ売上高が150億ドルを超え、前年比45%増となったと発表した。
「クラウドセキュリティの分野は競争が激しく、今回の買収は競争をさらに激化させるだけだ」と、グーグルの最高情報セキュリティ責任者フィル・ベナブルズ氏は、火曜朝のバーチャル記者会見で、買収成立にあたり規制上のハードルとなる可能性があるとの記者の質問に答えた。
GoogleとMandiantの協議を最初に報じたテクノロジーニュースサービスThe Informationは、Google社員の一部が「Azureクラウド顧客向けにより多くのセキュリティ製品を提供しているMicrosoftやAmazon Web Servicesと競争するために、セキュリティ対策を強化する必要性について非公式に話し合った」と報じた。
証券取引委員会に提出された社内FAQの中で、マンディアントは他にも買収提案者がいたことを認めている。「Googleからの提案を受けた時点で、当社にはその提案と他の機会を検討する義務がありました」と提出書類には記されている。「慎重に検討した結果、Googleの提案は当社、株主、そして顧客にとって最善の利益であると結論付けました。」
マイクロソフトはセキュリティ対策の規模が大きいため、マンディアント買収においてはグーグルよりも厳しい政府監視の対象になっていた可能性がある。別のテクノロジーセクターではあるものの、マイクロソフトは既にアクティビジョン・ブリザード買収に関する687億ドルの契約に関する規制当局の審査で手一杯である。
Synergy Research Groupがまとめたデータによると、2021年第4四半期時点で、Google Cloudはクラウドインフラサービス市場の約10％を占め、MicrosoftとAmazonに次ぐ規模となっている。
バージニア州レストンに本社を置く Mandiant は、サイバーセキュリティ インシデントに対応し、同社のセキュリティ技術プラットフォームの基盤を提供するセキュリティ コンサルタントと研究者のチームを擁していることで知られています。
「これは、エンドツーエンドのセキュリティ運用スイートを提供し、世界最高のコンサルティング組織の1つを拡大する機会です」と、Google CloudのCEOであるトーマス・クリアン氏は、この取引を発表するプレスリリースで述べた。
マンディアントは、元米空軍のコンピュータセキュリティ担当官であるケビン・マンディア氏によって設立されました。マンディアントのCEOであるマンディア氏は、今回の買収によりGoogleに加わることになります。以前はFireEyeとして知られていた同社は、2020年にSolarWindsへの攻撃を発見したことで注目を集めました。昨年、FireEye事業をSymphony Technology Groupに売却しました。
アナリストの間では、グーグルの動きが今後さらなる取引を示唆するかどうかで意見が分かれている。
「この取引はサイバーセキュリティ分野全体に大きな波及効果をもたらすとみている。クラウド大手のアマゾンとマイクロソフトは今後、合併・買収（M&A）を迫られ、クラウドプラットフォームがさらに強化されるだろうからだ」とウェドブッシュのアナリスト、ダニエル・アイブズ氏は火曜日の朝の取引発表後に顧客向けメモに記した。
RBCキャピタル・マーケッツのマシュー・ヘドバーグ氏はより慎重な見方を示した。
ヘドバーグ氏は顧客向けメモの中で、「これが必ずしも他の大手テクノロジーベンダーに短期的に大規模なサイバーセキュリティ買収を強いるものではないと考えているが、クラウドファーストの世界におけるサイバーセキュリティの重要性をさらに示すものであり、大手、中小のテクノロジーベンダーともに市場の強力な追い風を活かすために（有機的、非有機的の両方で）投資を継続すると予想している」と述べた。
