ApptioはIPO価格を1株あたり16ドルに設定し、ウォール街がエンタープライズテクノロジー企業を歓迎する中、9,600万ドルを調達
ナット・レヴィ著
ベルビューに本社を置くApptioは、新規株式公開の株価を1株当たり13～15ドルの予想範囲を上回る16ドルに設定した。
Apptioはプレスリリースで、同社がIPOで調達しようとしている総額は明らかにしなかったが、提供されるクラスA株600万株に基づくと、その額は約9,600万ドルとなるだろう。
引受人が90万株のオプションを行使すれば、総発行額は1億ドルを超える可能性がある。
CIO（最高情報責任者）がIT部門の支出をより深く理解するのを支援するソフトウェアを開発するApptioは、金曜日の朝に上場を開始する見込みだ。これは、数年にわたるIPOに向けた準備を経てのことだ。今月初めのSECへの提出書類によると、Apptioは株価14ドルを基準に、7,480万ドルの調達を見込んでいると述べている。
ナスダック株式市場でAPTIのシンボルで取引されるApptioは、RFIDソフトウェアおよびチップメーカーのImpinjに続き、シアトル地域から今年2番目に上場するテクノロジー企業です。16年前に設立されたImpinjは、先月1株あたり14ドルで上場し、現在は1株あたり34ドル近くで取引されています。
ApptioとImpinjは、シアトルのベンチャーキャピタル会社Madrona Venture Groupの支援を受けています。MadronaはApptioの最大の外部株主であり、16.7%の株式を保有しています。ApptioのCEO兼共同創業者であるサニー・グプタ氏は、IPO価格決定時点で18.7%の株式を保有していました。46歳のグプタ氏は、2007年にOpswareに売却されたiConcludeの共同創業者です。
今週は今年最もIPOが活発な週と目されており、中でもエンジンオイルと自動車用潤滑油メーカーのバルボリンが最大のIPO案件数を記録しました。しかし、今年は株式公開（IPO）に関しては比較的低調な年となっています。ルネッサンス・キャピタルのIPOHome.comによると、米国で今年これまでにIPOの公募価格を決定した企業はわずか68社で、昨年同時期の134社から減少しています。
Apptioの従業員数は2016年6月30日時点で694名で、前年同期の628名から増加しました。2015年の売上高は1億2,930万ドルで、2014年の売上高1億660万ドルから21%増加しました。また、同社は325社の顧客を抱えており、その中にはフォーチュン100企業の40%が含まれています。
過去2年間、売上高は1億ドルを超えているものの、損失も拡大しており、同社はまだ黒字化に至っていません。2015年のApptioの純損失は4,100万ドルで、2014年の3,290万ドルから減少しました。
それでも、Apptio は将来性に楽観的です。
「当社のクラウドベースのプラットフォームとSaaSアプリケーションは、ITリーダーがテクノロジー投資を分析、最適化、計画し、財務および運用パフォーマンスを競合他社と比較することを可能にします」と、同社はSECへの提出書類で述べています。「当社は、ITリーダーがITをサービスプロバイダーへと変革し、クラウド移行を円滑に進め、テクノロジーリソースをシフトしてビジネスイノベーションをさらに推進できるよう支援します。」
