デジタル署名大手DocuSignがIPOで4億6500万ドルを調達、株価は29ドルに
ナット・レヴィ著
最新情報: DocuSign の株価は金曜日の朝、ナスダック証券取引所で 38.36 ドルで取引を開始し、公募価格の 29 ドルより 30% 上昇しました。
DocuSignは、金曜日の朝にティッカーシンボルDOCUでナスダック株式市場に上場する準備を進めており、新規株式公開の価格をデジタル署名会社の予想レンジを上回る29ドルに設定し、4億6,570万ドル以上を調達した。
最終価格は、ウォール街におけるDocuSign株への高い関心を示しています。DocuSignの当初の予想レンジは24ドルから26ドルでしたが、その後、同社は予想レンジを26ドルから28ドルに引き上げました。
DocuSignはクラスA普通株式1,606万株を売却し、4億6,570万ドルの調達に成功しました。既存株主はさらに560万株を売却することができ、IPO価格29ドルで1億6,300万ドル相当となりますが、同社はこの株式売却による収益は受け取らないと発表しています。普通株式と株主割当増資を合わせると、DocuSignの株式は6億2,900万ドル相当売却されました。引受証券会社はさらに最大325万株を追加購入するオプションを有しています。
DocuSignは、今週だけでワシントン州から上場する3社のうちの1社です。金曜日には、DocuSignに続き、ワークマネジメントソフトウェア企業のSmartsheetも株式公開します。ワシントン州バンクーバーに拠点を置く半導体レーザーメーカーnLightの株価は、上場初日に68%急騰しました。
DocuSignは元々シアトルで創業し、後に本社をサンフランシスコ・ベイエリアに移転しました。しかし、999 Third Avenue Towerにあるシアトルオフィスは依然として同社最大のオフィスであり、12月時点で850人以上の従業員を抱えています。DocuSignは現在、太平洋岸北西部の非上場テクノロジー企業ランキング「GeekWire 200」で首位を維持していますが、新規上場企業であるため、ランキングからは除外されています。
ドキュサインは、2018年1月31日までの通期売上高が5億1,850万ドルとなり、前年比36%増となったと報告しました。また、同期間における純損失は1億1,540万ドルから5,230万ドルに減少しました。
DocuSignは、長い人材探しを経て、2017年1月に現CEOのダニエル・シュプリンガー氏をCEOに迎えました。シュプリンガー氏は以前、2011年にマーケティング会社Responsysを株式公開し、2013年にオラクルに15億ドルで売却しています。前CEOのキース・クラック氏は取締役会長を務め、同社の株式6.3%を保有しています。
IPO後、シグマ・パートナーズはドキュサインの株式10.8％を保有し、ワシントン州ベルビューに拠点を置くイグニション・パートナーズが9.8％、フレイジャー・テクノロジー・ベンチャーズが6.1％を保有している。
DocuSignは2003年の創業以来、5億ドル以上の資金を調達し、初期のデジタル署名事業に加えて、電子契約やビジネステクノロジーといった幅広い分野へと事業を拡大してきました。長らくIPO候補との噂が絶えなかった同社は、先月末に上場申請を行い、最大1億ドルの資金調達を計画していると発表しました。
