シアトルのテック企業IPO：Limeadeがオーストラリア証券取引所に上場、評価額3億3500万ドルで6800万ドルを調達
ライムードは創業から14年近く経って、先日株式の新規公開を行ったが、同社の幹部らはウォール街で開会のベルを鳴らすつもりはない。
シアトル地域に拠点を置く従業員エクスペリエンス ソフトウェア会社 Limeade は現在、オーストラリア株式市場に上場しており、IPO で 6,800 万ドル以上を調達し、時価総額は 3 億 3,500 万ドルに達しています。
ライムードはIPO目論見書の中で、初めて詳細な財務実績を公表した。従業員数230名の同社は、今年の売上高を4,700万ドル、純損失を620万ドルと予測している。来年は売上高が5,600万ドルを超え、純損失は1,200万ドル以上に拡大すると予想している。
Limeadeのサブスクリプション型プラットフォームは、大企業に利用されており、従業員の幸福度、満足度、エンゲージメント、インクルージョンを測定し、向上させることで、職場のコミュニケーション、生産性、定着率など、企業の成功に不可欠な要素を改善します。同社のツールは主に従業員5,000人以上の企業を対象としていますが、パートナーを通じて小規模企業にもサービスを提供しています。
この分野は「未開拓の巨大なソフトウェアビジネスチャンス」だと、同社のCEO兼共同創業者であるヘンリー・アルブレヒト氏は述べています。ライムードの目論見書では、従業員エクスペリエンス・ソフトウェアの市場規模は世界全体で約160億ドルと推定されています。
ライムードの共同創業者、幹部、従業員、パートナー、そして友人たちは木曜日の午後、ワシントン州ベルビューにある本社でIPOの節目を祝った。オーストラリア証券取引所の本拠地であるシドニーから7,700マイル以上離れた場所にいたが、距離は彼らの熱意を冷ますことはなかった。
「これはおそらく、どの企業にとっても最も喜ばしい資金調達でしょう。なぜなら、私たちはミッションに忠実であり続け、より良い働き方を創造することを軸に会社を築いていくことができるからです」とアルブレヒト氏は語った。「創業当初から私たちを支えてくれた多くの人々が、今では私たちが世間が思っていたほどクレイジーではなかったと理解してくれています。」
なぜオーストラリアなのか？ASX（オーストラリア証券取引所）は、「オージー・ナスダック」（正式名称はS&P/ASXオールテクノロジー指数）と呼ばれる新しい指数の導入を準備しています。オーストラリアのFinancial Review誌の報道によると、この指数は、ナスダックの典型的な10億ドル以上の企業ではなく、数千万ドルから数億ドル規模の企業を対象としています。
「彼らは、私たちと同規模の、テクノロジー志向で成長力のある企業にとって、優れた資金源として積極的に売り込んでいます」とアルブレヒト氏は今週のインタビューで述べた。「彼らは私たちの目に留まる存在であり、あらゆる資金調達オプションを検討した結果、オーストラリアの友人たちには本当に魅力を感じました。」
同社は、負債の返済に加え、新規株式公開による収益を販売・マーケティングおよび研究開発に充て、新たな成長を促進する計画だ。
目論見書によると、Limeadeは創業以来、ベンチャーキャピタルから総額3,400万ドルを調達し、研究開発に累計7,400万ドルを費やしてきた。
目論見書によれば、同社は、従業員エンゲージメント分野ではギャラップ、グリント、SAP Qualtrics、目標設定とフィードバック分野では15Five、ベターワークス、Reflektive、従業員の福利厚生分野ではキャストライト、エヴィブ、ヴァージン・パルスなど、さまざまな事業分野で大小さまざまな競合企業と目している。
「しかし、複数のソリューションカテゴリーにまたがる従業員エクスペリエンスソリューションを提供している企業はほとんどなく、従業員エクスペリエンスの主要要素を単一のプラットフォームを通じて提供するプロバイダーが競争上の優位性を獲得する可能性がある」と目論見書には記されている。
Limeade は IPO に先立ち、数名の新たな取締役を任命しました。
- 会長兼社外取締役のエリザベス・バストーニ氏は、カールソン、コカコーラ、タレス、スエズ・エンバイロメント、KPMG などの企業での経験を持つ。
- ソデクソの北米最高管理責任者、ミア・メンズ氏
- ブランド戦略会社Inspired Companiesの創設者であり、元ナイキ幹部であるリサ・マッカラム氏。
- 人材、不動産、物流業界のベテラン、キャメロン・ジャドソン氏。
マッカラム氏とジャドソン氏は共にオーストラリアを拠点としており、同社に同国での貴重な経験をもたらしています。アルブレヒト氏に加え、ライムードへの投資会社TVC Capitalの共同創業者であるスティーブ・ハマーズラグ氏と、シアトルを拠点とするビジネスリーダーのクリス・アッカーリー氏も引き続き取締役を務めます。
アルブレヒト氏は、刷新された取締役会を「当社の成長と潜在能力の実現に真に貢献できる、強力で経験豊富、国際的に精通した多様性のある人材の集まり」と評した。
Limeadeは、オーストラリア証券取引所に上場したシアトル地域のテクノロジー企業が初めてではありません。モバイル広告テクノロジー企業のSyntonicとIoTデータプラットフォームのBuddyは、既に上場していた企業との合併という異なるプロセスを経て上場しました。
LimeadeのIPOは米国の祝日前だったため、同社はオーストラリアでの株式市場デビューには間に合わなかったが、上場開始にあたりベルビューで仮想ベルを鳴らし、将来的にはシドニーで実際のASXベルを鳴らす予定だ。
提出書類からさらに詳しい情報は次のとおりです。
- アルブレヒト氏はIPO後、15.3%の株式を保有して最大の個人株主となる。CTO兼共同創設者のエリック・リバス氏は3.4%の株式を保有する。
- TVCキャピタル・パートナーズは13.8%、オークHC/FTパートナーズは10.3%を保有する。
- 9月30日現在、同社には240万人以上の従業員およびその他のユーザーを代表する176社の法人顧客がいる。
- 顧客には、Keurig、Enterprise Holdings、Kindred Healthcare などの組織に加え、名前が公表されていない世界トップ 5 のテクノロジー企業、世界トップ 5 の航空会社のうち 2 社が含まれています。
シアトル出身で文学と経済学のバックグラウンドを持つアルブレヒト氏は、Intuitでの経験がきっかけでLimeadeを設立しました。Intuit創業者のスコット・クック氏のリーダーシップに感銘を受けたと、アルブレヒト氏は2015年に起業家のスラマナ・ミトラ氏とのインタビューで語っています。Limeadeは、「世界の幸福度を目に見える形で向上させることができるという理念に基づいて会社を作ろう」というアルブレヒト氏の探求から生まれたと、当時彼は説明しています。
今週のIPOに先立ちGeekWireとのインタビューで、アルブレヒト氏はIntuitで過ごした4年間から引き続きインスピレーションを得ていると語った。
「当社は使命を重視する上場企業として設立されたと感じており、文化や価値観、顧客へのこだわりに関しては、長年にわたりインテュイットのやり方からいくつか学んできた」と同氏は述べ、クック氏が設定したビジョンが25年以上経った今でもなお生きていると指摘した。
