マドロナ・ベンチャー・グループ、第8ファンドで過去最大の3億4500万ドル、第2後期ステージファンドで1億6100万ドルを調達
マドロナ・ベンチャー・グループは、シアトルに拠点を置く創業25年のベンチャーキャピタル企業で、5億ドルを超える新規資金を調達しました。この資金は、アーリーステージおよびレイターステージのスタートアップ企業への投資に充てられます。これは同社にとって過去最大の資金調達となります。
マドロナは第8ファンドで3億4,500万ドルを調達しました。この資金は、今後数年間にわたり、太平洋岸北西部のテクノロジー系スタートアップ35～40社に投資するために使用されます。また、北米全域に拠点を置くより成熟した企業を対象とした第2ファンド「アクセラレーションファンド」でも1億6,100万ドルを調達しました。
この新たな資金は、マドロナが2018年に調達した7番目のファンド3億ドル、そして昨年初の加速ファンド向けに調達した1億ドルに続くものとなる。
新たな資金は、成長を続ける太平洋岸北西部の技術エコシステムに対するマドロナの継続的な賭けと、アコレード、レッドフィン、スノーフレーク、ヘプティオ、Xnor.ai、ラティス・データなどの企業への投資による収益の成果を反映している。
「シアトルが企業を生み出し、起業する場所であること、また、あらゆる段階で企業の構築を支援するという点で『シアトルの精神』があることが、いかに認識されているかを浮き彫りにしています」とマドロナのマネージングディレクター、マット・マキルウェイン氏は述べた。
今週公開されたSEC提出書類に基づく、新たなファンドに関する以前の報道では、マドロナの資金調達活動の詳細は明らかにされていませんでした。GeekWireは水曜日にマクイルウェイン氏に詳細を聞き取りました。
マドロナ社は太平洋岸北西部以外の後期段階の企業への投資を増やしているが、それでも自社の近隣地域の小規模企業への支援に力を入れている、とマクイルウェイン氏は述べた。
「我々は25年間信じてきたその核となる理論にさらに力を入れている」と彼は語った。
マドロナの第7ファンドからの投資の90%以上は、シードラウンドおよびシリーズAラウンドに充てられています。マクイルウェイン氏によると、同社はこれまでに第7ファンドへの投資額の半分にも満たない額しか計上しておらず、その理由の一つは、ポートフォリオ企業の成長を支援するために資金を留保しているためです。
マドロナは、第8コアファンドに50万ドルから800万ドル、第2加速ファンドに800万ドルから1200万ドルの範囲で投資することを目指している。
マキルウェイン氏は、このアクセラレーションファンドを「付加的なもの」と表現しました。同氏は、このファンドは、SmartsheetやImpinjといった大企業と創業当初から提携してきたマドロナ自身の経験と、シアトルのエコシステムにおけるパートナーのコミュニティ全体の経験と知識の両方を活用していると述べました。
これには、マイクロソフトやアマゾンなどのテクノロジー大手（マドローナの共同創業者であるトム・アルバーグ氏は、この小売およびクラウドコンピューティングの巨大企業の初期投資家だった）のほか、ワシントン大学コンピューターサイエンス学部やアレン人工知能研究所（AI2）との提携も含まれる。
マドロナは、新興スタートアップ企業を巨大企業へと成長させる能力を実証してきました。しかし、特に自社の外部にある後期段階の企業への投資実績はまだ明確ではありません。このアクセラレーションファンドから最近投資を受けた企業には、VNDLY、Clari、Codaなどが挙げられます。
マドロナは、機械学習とライフサイエンスの融合、次世代ソフトウェアインフラストラクチャ、ローコードまたはノーコードプラットフォーム、消費者体験のデジタル変革、「インテリジェントアプリケーション」、そして「仕事の未来」といった中核投資テーマを今後も追求していきます。
3億4500万ドルのファンドは、太平洋岸北西部のベンチャー企業にとって最大の資金調達の一つであり、投資選択肢の少なさでたびたび批判されてきたこの地域に、より多くの初期段階の資金を提供する。
マドローナはシアトルのベンチャーキャピタル界とほぼ同義であり、その強力な力ゆえに、資金調達の門番としての影響力を心配する起業家もいるほどだ。
「私たちは好奇心旺盛で、誰とでも会います。最初のミーティングは大好きです」とマクイルウェイン氏は語った。「私たちと会う時間を割いてくれる企業や起業家チームに、付加価値を提供することが私たちの仕事だと考えています。」
近年、マドロナはフライング・フィッシュ・パートナーズやパイオニア・スクエア・ラボといった新興企業との取引で、より激しい競争に直面している。パイオニア・スクエア・ラボは、マドロナの長年のマネージングディレクターを務めたグレッグ・ゴッテスマン氏が共同設立した企業である。シアトル以外の投資家も、シアトル地域のスタートアップ企業への投資を頻繁に行っている。
「この地域にとって、多様な資本源を持つだけでなく、初日から喜んで協力し、共に価値を創造してくれる人材がいることは良いことです」とマクイルウェイン氏は述べた。「シアトルと太平洋岸北西部に拠点を置く企業に焦点を絞った人材が増えれば増えるほど、より良い結果がもたらされるでしょう。」
シアトルのスタートアップ企業は最近、巨額の資金調達を行っている。GeekWireの集計によると、第3四半期にベンチャーキャピタル投資家は65件の案件に11億ドルを投じた。これは、GeekWireが現在発表している太平洋岸北西部のスタートアップ投資リストに基づくものだ。7月と8月の資金調達総額は昨年の水準を上回った。
調達総額ではシアトルはシリコンバレー、ニューヨーク、ボストン、ロサンゼルスにはまだ遠く及ばないものの、その取引活動は全国的な注目を集めています。ウォール・ストリート・ジャーナルは今夏、「スタートアップ・エコシステムの拡大に伴い、ベンチャーキャピタリストがシアトルをターゲットに」という見出しで、このエメラルド・シティを特集しました。
シアトル地域には現在、ユニコーン企業（評価額10億ドル以上のスタートアップ企業）が10社あります。そのうち8社は過去18ヶ月以内に高い評価額を達成しており、5年前にはこの地域にユニコーン企業は存在しませんでした。
Madrona は、そうしたユニコーン企業の 1 つであるクラウド ストレージ企業 Qumulo に投資しています。
マドローナは近年、マネージング・ディレクターの陣容を強化し、マイクロソフトのベテラン幹部であるS・「ソーマ」・ソマセガー氏、キング・デジタルの元CFOであるホープ・コクラン氏、コンカーおよびドッカーの元CEOであるスティーブ・シン氏など、経験豊富なテクノロジーリーダーを加えてきた。
マドロナはまた、2014年に立ち上げたスタートアップスタジオであるマドロナ・ベンチャー・ラボの支援も続けている。MVLは昨年、独自の3番目のファンドを調達し、今年は複数の企業をスピンアウトした。
新しいファンドの投資家は、主に過去のファンドに参加していた人々、つまり基金、大学、財団、大規模なファミリーオフィス、富裕層個人です。
ピッチブックによると、米国のベンチャーキャピタルによる資金調達額は今年、過去最高を記録し、11月20日時点で691億ドルに達した。しかし、資金調達額全体は増加している一方で、資金調達を行った企業数は約50%減少している。
