Slack vs. Microsoft: 仕事のやり方を変える競争の内幕
今週のニュースをご覧になっていた方は、きっとある名前を何度も耳にしたことでしょう。職場向けコミュニケーション・コラボレーションテクノロジー企業であるSlackがニューヨーク証券取引所に上場し、株価は50%急騰しました。
しかし、Slackの1日あたりのアクティブユーザー数は60万組織で約1,000万人にとどまっており、これは大手エンタープライズテクノロジー企業の数値と比べると控えめな数字です。そして、Microsoftだけでなく、Facebook、Google、その他多くの大手企業との競争にも直面しています。
今、大きな疑問となっているのは、Slack が今後どのように成長を続けられるかだ。
SlackのCEO兼共同創業者であるスチュワート・バターフィールド氏は、同社がその潜在能力を活用できると楽観視しており、今年初めブルームバーグTVのエミリー・チャン氏とのインタビューで、同氏が思い描く潜在能力を発揮すれば、Slackは企業として最終的にマイクロソフトと同規模になるはずだと語った。
「エンタープライズソフトウェアは非常に大きなカテゴリーです」とバターフィールド氏は述べた。「マイクロソフトはこのカテゴリーで最大の企業ですが、それでも全売上高のわずか5%を占めるに過ぎません。つまり、残りの95%は顧客が選択するということです。顧客は、ある事業にはある企業の製品を、別の事業には別の製品を使うでしょう。そして、それらの製品がどれだけ相互運用性や統合性を備えているかが、創造できる価値の大きさを左右するのです。」
これらの企業がこれほどまでに激しい競争を繰り広げている理由は、この未開拓の潜在力と、他のあらゆる製品のハブとなる機会にある。Slackは、職場向けコラボレーションサービスの市場規模を現在280億ドルと推定している。
潜在的な拡大の道としては、新たな地域や業種、あるいはビデオ通信などの新たな技術のカテゴリーなどが挙げられます。
シアトルに拠点を置く金融データおよびソフトウェア企業PitchBookの最新分析によると、Slackの有料ユーザー数は2018年に83%増加し、1日あたりアクティブユーザー数は350万人に達した。この数字は時間とともに鈍化していくと予想されるが、PitchBookは、Slackの有料ユーザーが今後10年間で年間約30%増加すれば、売上高は約60億ドルに達する可能性があると予測している。これは、昨年の売上高4億ドルの15倍に相当する。
PitchBookは、Microsoftとの激しい競争にもかかわらず、Slackが現在の地位を維持し、成長を続けることができると見ている。
「この分野にはコミュニケーションおよびコラボレーションサービスのスタートアップ企業が数多く存在しますが、MicrosoftはTeamsプラットフォームのユーザー体験向上への投資を倍増させており、Slackの最大の競合相手になりつつあると考えています」と、PitchBookの新興テクノロジー担当主任アナリスト、ポール・コンドラ氏は述べています。「Microsoftには既存顧客基盤の転換に大きなチャンスがありますが、Slackのバイラルな成長と他サービスとの幅広い連携により、市場シェアを維持し、現在の成長軌道を維持できると考えています。」
[今週のGeekWireポッドキャストでは、PitchBookのポール・コンドラがSlackについてさらに詳しくお話します。また、この件を取材してきたGeekWireレポーターのナット・レヴィにも話を伺います。上記でお聴きいただくか、お気に入りのポッドキャストアプリでご登録ください。]
両社の競争はよく知られている。2017年にマイクロソフトがTeamsをリリースした際、Slackは異例の措置としてニューヨーク・タイムズ紙に全面広告を掲載し、マイクロソフトを祝福するとともに「これは見た目以上に大変なことだ」と警告した。
Slackは4月のIPO書類で、Microsoftを「主要な競合相手」として挙げた。バターフィールド氏は、Microsoftとの競争がいかに困難であるかを認識している。Microsoftは米国で最も時価総額の高い企業であり、「もし彼らがすべてのリソースをSlackに注ぎ込み始めたら、競争相手は多すぎる」とバターフィールド氏は2017年にBusiness Insiderに語っている。
競争は双方向です。昨年、マイクロソフトはこのライバル関係を公に認め、年次報告書10-KでSlackを競合リストに正式に追加しました。GeekWireが金曜日に報じたように、Slackは主にセキュリティ上の問題に加え、競争上の懸念もあって、マイクロソフト社内の従業員向け「禁止・非推奨」ソフトウェアリストにも掲載されています。
Microsoft Teams は 3 月に 2 周年を迎え、その時点でこのアプリを使用している組織が 50 万を超えたと報告されました。
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Slackは1月時点で、1日あたり1,000万人以上のアクティブユーザーと50万の組織を無料版で抱えていました。IPO申請書によると、さらに9万5,000の組織が有料版Slackの顧客となっています。
Slackは技術チームの間で確固たる地位を築いており、ワシントン州ベルビューに拠点を置き、昨年上場したワークコラボレーションソフトウェアメーカーのSmartsheetはその好例です。同社は主にGoogle製品を使用していますが、製品開発チーム、DevOpsチーム、その他の技術チームはSlackを好んで使用しており、それぞれの思い通りに機能しています。しかし、だからといって組織全体がSlackを使用するわけではありません。
「Slackを一般ユーザー向けに展開することに急いではいません。似たような機能を持つ2つのツールに料金を支払うことになるからです」と、Smartsheetの最高製品責任者であるジーン・ファレル氏は述べた。「市場の他の顧客からも同様の兆候が見られます。」
ファレル氏は、Slackがこうした高評価の技術チームの間で人気を集めていることが、大企業への参入の足掛かりとなっていると述べた。ファレル氏によると、Slackの継続的な成功の鍵は、より幅広い従業員が使いたくなるような、他社製品との差別化にあるという。
Slackは市場で優位な立場にあるものの、数十億ドル規模の資金力を持つ、より確立された競合企業と競合しています。Smartsheetは巨大企業との競争を熟知しており、これはエンタープライズソフトウェアのスタートアップ企業が大きな成功を収める際によくあるシナリオです。
「もし成功すれば、大手テクノロジー企業が追随する可能性が高いでしょう」とファレル氏は述べた。「そして、彼らがそれを効果的に実行できるかどうかは、まだ結論が出ていません。一般的に、マイクロソフトはゼロからイノベーションを構築するという課題に直面してきました。」
ファレル氏によると、Microsoft Teamsはそうした評判とは一線を画す。MicrosoftはTeamsの開発において、並外れた創造力を発揮してきたとファレル氏は指摘する。Microsoftがこのツールに注いだ努力は、Slackをいかに真剣に受け止めているかを示している。
その努力は成果を上げているようだ。昨年末にITプロフェッショナルを対象に実施した調査では、Teamsの利用率がSlackを上回り、市場におけるマイクロソフトの優位性は計り知れないことが明らかになった。
マイクロソフトの優位性を考えると、ファレル氏はSlackがTeamsを追い抜くような状況は想定していない。彼が注目するのは、Slackがどれだけの市場シェアを獲得できるか、そして現在の技術系チームに人気のニッチな領域を超えて成長できるかどうかだ。
「Slackは、現在非常に優れたサービスを提供しているコミュニティと今後も大きなビジネス関係を維持するだろう」とファレル氏は述べた。「真の問題は、どちらかが他方を圧倒するかどうかではなく、Teamsが大多数の人々にとってITツールとして最も好まれるであろうことを考えると、Slackがどれだけ成長できるかということだ。」
