イノベーションのルーツに忠実に従い、アーチベンチャーパートナーズは募集額を上回る4億ドルのファンドを調達
ジョン・クック著
Arch Venture Partnersは、その専門分野に忠実であり続けることで、他の多くのベンチャーキャピタルよりも長く事業を展開してきました。そして今、創業28年の同社は、近年の好調な業績を活かし、バイオテクノロジー、材料科学、エネルギー分野のアーリーステージのスタートアップ企業への投資を継続するための資金をさらに増やしました。
シカゴ、シアトル、オースティン、サンフランシスコ、そしてヨーロッパにオフィスを構える同社は、先日4億ドルのファンドを調達した。これは同社にとって8番目のファンドとなる。今回のファンドの調達額は、アーチの予想調達額を約1億5000万ドル上回る。
「ファンドVIIIへの熱意は、破壊的イノベーションを通じて業界を変革できる新しいプラットフォームテクノロジー企業を発掘し資金を提供するという当社のアプローチの強さと可能性を示しています」とアーチの共同創業者兼マネージングディレクターのロバート・ネルセン氏は述べた。
Archは、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、クリーンテクノロジーなどの分野の新興企業が一般投資家から好まれなくなっても、資金提供を行っており、最先端技術分野で名を馳せている。
しかし、このアプローチはうまく機能しているようで、最近のファンドが応募超過となった理由の一つとなっている。
他社が苦戦している分野でアーチが成功を収めている理由を問われると、ネルセン氏は、すべては「大きく考え、大きなリスクを取る」ことに尽きると語った。
「私たちは、テクノロジーが重要であり、破壊的な技術革新が私たちの問題のほとんどを解決し、大きな利益をもたらすと心から信じています」とネルセン氏はGeekWireに語った。「私たちは、インターネットとクラウド以外の世界のGDPの90%に投資しているので、解決すべき現実的な問題がいくつかあるのです。」
同社の逆張り戦略は、いくつかの興味深い投資につながっています。例えば、ポートフォリオ企業には、天然ガスを石油に変換するプロセスを開発しているシルリア社があります。ネルセン氏はこのプロセスについて、「世界のエネルギーミックスを根本的に変える可能性がある」と述べています。
シアトルでは、Archはがん研究スタートアップ企業Juno Therapeuticsの主要投資家の一社です。同社は近年登場したバイオテクノロジー企業の中でも、最も多額の資金を調達した企業の一つです。Junoは最近、Arch、Bezos Expeditions、そしてAlaska Permanent Fundから3億1,000万ドルの資金調達を実施しました。これは今年最大かつ最も大胆なベンチャー投資ラウンドの一つです。
また、ArchはAgios、Bluebird、Receptos、Sage Therapeutics、908 Devicesにも出資しています。過去24ヶ月間で、Archは傘下企業9社が上場し、さらに6社が買収されました。決して見劣りしない成功実績と言えるでしょう。
「長い間、出口を待っていたので苦しい時期だったが、その後、これまでで最も優れたファンドであるファンド7が大量に出資し、最終的に需要が過剰になった」とネルセン氏は資金調達の取り組みについて語った。
シアトルを拠点とするネルセン氏は、バイオテクノロジー業界ではここ数年、紆余曲折があったものの、シアトルのウォーターフロント沿いにあるアムジェン社の研究開発施設の閉鎖が発表されるなど、最近の後退局面を迎えているものの、この地域のバイオテクノロジーの将来性については楽観的だと語った。
「シアトルは免疫腫瘍学において非常に強力な地位を築いています」とネルセン氏は述べ、ワシントン大学のフレッド・ハッチンソンがん研究センター、そしてシステム生物学研究所を例に挙げた。「ジュノ社とセルジーン社がシアトルに拠点を置いていることは、大きな推進力となります。」
ネルセン氏はまた、この地域がゲノミクス、グローバルヘルス、神経変性疾患の分野で強みを持っていることにも言及した。「この地域を支えてくれる経営陣が見つかる限り、私たちはできる限りの投資をします」と彼は述べた。「あるいは、この地域で彼らを採用することも可能です」
