Kindle FireはiPadの売上を上回る、Windows Phoneは回復する、その他6つのテクノロジー予測
Facebookは2012年に上場する。Appleはスティーブ・ジョブズがいなくなったら、その革新性の一部を失うだろう。そして、2022年までにアメリカ人の大多数が電気自動車を運転するようになるだろう。
これらは昨夜、ワシントン・テクノロジー・インダストリー・アソシエーションが主催する年次予測ディナーで発表された予測の一部です。私は今年もパネルディスカッションの司会を務めるという栄誉に浴しました。今年は、RealNetworks会長のロブ・グレイザー氏、Ignition Partnersのフランク・アルテール氏、Voyager Capitalのブルース・チゼン氏、そしてAlliance of Angels会長のダン・ローゼン氏が司会を務めました。
議論中には多くの素晴らしいやり取りがありましたが、その中でも私が最も大胆だと思った 8 つの予測について取り上げたいと思います。
パネルが始まる前に、アルテール氏はパネリスト4人全員がキャリアの大部分をマイクロソフトで過ごしたことを指摘した。だからといって、全員がマイクロソフトの忠実な支持者というわけではない。ローゼン氏は、自分が所有する最高のWindowsタブレットはParallelsを搭載したMacBook Airだと述べ、さらにこう付け加えた。「マイクロソフトが何かを台無しにする能力を決して過小評価したことはありません」
マイクロソフトの系譜をたどって、私たちはその夜の大部分を、このソフトウェア大手の2012年の展望について議論することに費やした。その多くは、モバイル分野でのAndroidやAppleとの競争におけるマイクロソフトの能力を中心にした内容だった。
そこから、ブルース・チゼン氏による、その夜最初の大胆かつ大きな予測の一つが生まれました。彼はアドビのCEOとして、マイクロソフトが失敗する可能性は十分にあると指摘しました。しかし、モバイル分野におけるマイクロソフトの将来性に関しては、チゼン氏こそが他のCEOの中で最も強気な人物でした。
1. ブルース・チゼン氏：マイクロソフトのスマートフォン市場シェアは2012年に2桁に達するだろう
今週初め、ガートナーはマイクロソフトの世界スマートフォン市場のわずか1.5%のシェアを示す調査結果を発表しました。明らかに、マイクロソフトはそのような状況を望んでいません。しかし、本当にモバイル市場で勝ち目があるのでしょうか？昨晩のイベントのパネリストたちは実際にそう考えており、チゼン氏は次のように述べています。
「ノキアの市場シェアだけを見れば、2桁のシェアを誇っています。そして、これらの携帯電話はすべてWindows Mobileを搭載して出荷されるでしょう。新規出荷の17%を占めることになります。」
グレイザー氏は、ノキアが「揺るぎない要因」であることに同意し、マイクロソフトが米国で新規スマートフォン出荷の3%、欧州で12%、アジアで5%を占めると予測した。「今年はマイクロソフトにとって、ノキアと共に、ノキアのホームグラウンドである欧州で勢いを増せることを示す年となるだろう。」
ローゼン氏は反論した。「もし彼らが正しく判断すれば、おそらく20%になるだろう。しかし、もし彼らが判断を誤れば、1桁台になるだろう。」
一方、アルターレ氏は7％を予測した。
2. ロブ・グレイザー：マイクロソフトはRIMを買収すべき
過去の予測ディナーでは、マドロナのマット・マクイルウェイン氏をはじめとするベンチャーキャピタリストが、マイクロソフトがRIMを買収すべきだと示唆してきた。そして今年のイベントで、グレイザー氏は「今がまさに適切な時期かもしれない」と述べた。
RIMを買収すべきだ。買い手と売り手は価格で合意しなければならないので、買収すべきだと言っても、必ず買収するとは限らない。しかし、RIMは企業向け市場で非常に高い顧客基盤を持っており、消費者の減少は深刻だ…。私の意見では、RIMのOS戦略は良くない…。単独の選択肢として考えれば、それが最善策だろう。他の携帯電話メーカーをいかに驚かせないようにしたかという問題はあるだろうが、メッセージング事業を通じて企業に築き上げてきた支持基盤は、Exchangeという非常に強力な基盤の上に築き上げることができる。…。マイクロソフトが好むのは、検索分野でYahoo!、携帯電話分野でNokiaと提携する、いわば空洞化（hollow-out）型の取引だ。こうした取引は資金効率がはるかに高い。しかし、RIMとの空洞化が不可能な場合、RIMの株価はスティーブ（バルマー）でさえ検討するほど割安になっている。
チゼン氏はRIMの評価に同意したが、マイクロソフトが適切な価格設定をすればSAPの買収は賢明な選択となる可能性があると指摘した。「2012年末から2013年にかけて、マイクロソフトはエンタープライズ市場を俯瞰し、オラクルとIBMに後れを取っていることに気づくだろう。そうなれば、SAPを買収せざるを得なくなるかもしれない」
3. チゼン氏：Kindle Fireは第4四半期にiPadの販売台数を上回るだろう
ブルース・チゼン：「米国では、Kindle FireはiPadを販売台数で上回る可能性があると思います。金額ではなく、台数でです。価格も魅力的で、優れたデバイスです。コンテンツの消費に特化しており、Amazonはそれを垂直統合しています。そしてAppleは、コンテンツの垂直統合が効果的であることを証明しました。これはロブ（グレイザー）もご存知の通りです。」
グレイザー氏は、Kindle Fireをまだ開封していないものの、読んだレビューのいくつかを見る限り、間違っている点よりも正しい点の方が多いようだと付け加えた。「これは野心的な製品であり、Amazonがこれまでに作ってきたものを見れば、私は彼らに大いに敬意を表します。…しかし、これははるかに複雑で多面的な製品です。もし彼らがその複雑さへの対応を成功させることができれば ― 初期レビューでは既に成功していると述べられているように ― 非常に成功するでしょう。」
4. ローゼン氏：アマゾンはスマートフォン事業に参入する
「彼らが次にプライムアカウントを活用するのは、携帯電話サービスだと思います」とローゼン氏は、アマゾンの年間79ドルのプライム会員サービスに言及して述べた。「なぜ彼らがそうしないのか想像もつきません。彼らはあっという間に携帯電話の最大の再販業者になれるでしょう。…そして、それはAndroidではありません。AmazonのOSになるでしょう。おそらくAndroidのコードをベースにしたOSになるでしょう。彼らは複数の市場を掌握することを目指しているのです。」
5. ローゼン氏：アマゾンは5年後に時価総額でマイクロソフトを上回る
パネリスト全員がこのテーマについて興味深い見解を示しましたが、Amazonが時価総額でMicrosoftを追い抜くとしたらいつになるのか、もし追い抜くとしたらどうなるのかと尋ねたところ、誰も明確な答えを示さなかった。AppleとIBMはどちらもMicrosoftを追い抜いており、追い抜くのは時間の問題のように思えます。しかし、ローゼン氏だけが今後5年以内に追い抜く可能性が高いと予想しただけで、パネリストたちは確信を持てませんでした。
チゼン氏は、マイクロソフトの莫大な現金残高について議論し、IBMとの復活劇は企業が自らを改革できる証拠だと述べた。また、アルタレ氏は、開発者コミュニティがAmazon Web Servicesへと根本的に移行する必要があると指摘した。
「もしそれが起こるとすれば、今後3年以内に起こるだろう。なぜなら、勢いの観点から言えば、一度勢いがつき始めると、ホッケースティックのように上昇し、その後は止まらないからだ」とアルタレ氏は語った。
グレイザー氏は時価総額について議論するのは好まないとしたものの、「アマゾンは多くの事業で成長しており、どの事業でも衰退していない」と付け加えた。
グレイザー氏は「アマゾンの規模を考えると、同社の総合的な成長率には驚かされる」と述べたが、マイクロソフトがシアトル最大のテクノロジー企業の座をアマゾンに奪われるかどうかについては予想を示さなかった。
しかし、ローゼン氏はマイクロソフトの高利益率事業を雄弁に擁護した後、おそらく今後5年以内にそうなるだろうと予測した。
「アマゾンの利益率は、その優れた実行力にもかかわらず、依然として圧迫されています。時価総額をマイクロソフトより高くしたいのであれば、利益率を高める方法を見つけなければなりません。マイクロソフトの利益率は非常に高く、だからこそ彼らは現金を蓄積し続けているのです。」
それでも、マイクロソフトが純粋なエンタープライズソフトウェア企業へと移行するなか、ローゼン氏は、今後5年間でアマゾンがさらに大きくなる可能性が高いと考えていると述べた。
6. チゼン：スティーブ・ジョブズがいなければアップルはつまずくだろう
彼らは良い会社になる可能性を秘めています。しかし、長期的にその偉大さを維持するのは容易ではありません。…スティーブはAppleに多大な影響を与えました。あらゆるデバイス、あらゆるOS、あらゆるメニュー、あらゆるデザイン、あらゆる細部にまで影響を与え、あらゆることに彼は関わり、人々にインスピレーションを与えました。彼がいなくなったら、Appleが今日と同じレベルの尊敬と偉大さを持って評価されているとは到底思えません。1年目や2年目ではなく、5年後にAppleが今日と同じレベルの尊敬と偉大さで評価されているとは到底思えません。彼らは良い会社になる可能性を秘めています。…しかし、（ティム・クック氏が）長期的にAppleを偉大にし続けることができるとは思えません。
7. グレイザー氏：TモバイルとAT&Tの合併が実現する可能性は30～40％しかない
グレイザー氏は、これまでのキャリアでいくつかの反トラスト法訴訟に関わってきた経験があり、今回の買収が実現すればベライゾンとAT&Tの市場シェアを合わせると約80%になると述べた。「裁判所にとって、これはかなり大きな数字だ」と彼は述べた。
「アメリカ政府があれほど強く反対したら、60対40か70対30で実現しないんじゃないかと思います。でも…裁判官って無茶なことをすることもあるんです。」
ローゼン氏は、無線通信事業者AT&Tが買収の理由は追加帯域幅へのアクセスを得るためだと公に述べているため、これはAT&Tにとって「非常に問題のある」状況だと付け加えた。
8. ローゼン氏：2021年までに電気自動車の販売台数がガソリン車を上回る
「今後10年以内にそれが起こると思う」とローゼン氏は語った。
チゼン氏も同意見だが、おそらくその範囲の端の方になるだろうと述べた。「EV市場の発展を阻んでいる要因は2つあります。1つは、人々は自分の車がいつ走るか、いつ走らないかが予測できることを好んでいることです。もう1つは価格です。確かに、環境に配慮している人やお金に余裕のある人は、EVに1万ドルや1万5000ドルのプレミアムを支払うことをいといません。しかし、国内の別の地域に移ると、人々はそのような金額を払いたがらなくなり、それが参入障壁になっていると思います。」
