スマートシートは今後のIPOで最大1億2000万ドルを調達する予定であると新たな申請書が示している。
ジョン・クック著
証券取引委員会に提出された新たな書類によると、スマートシートは今後の新規株式公開を通じて1億2000万ドルもの資金を調達する予定だという。
ワシントン州ベルビューに本社を置く創業13年のソフトウェア企業スマートシートは月曜日の朝、クラスA普通株式1,000万株を発行する計画を発表した。一方、売却株主は160万株を発行する予定だ。スプレッドシート、電子メール、対面会議、電話会議に代わる業務効率化を目指すテクノロジーを提供するスマートシートは、株主が発行する160万株から一切の収益を得ない。
上場時の株価は10ドルから12ドルの範囲で推移する予定です。IPO後、スマートシートは2種類の株式を保有する予定です。クラスA株主は1株あたり1議決権、クラスB株主は1株あたり10議決権を有します。つまり、クラスB株式を保有する主要な取締役、幹部、および同社で大きなポジションを占める法人は、同社の議決権の約80%を保有することになります。
スマートシートは先月末にIPOを申請し、当時は最大1億ドルの調達を計画していると発表していました。目標額の引き上げは、ウォール街がスマートシート株に熱狂的な反応を示していることを示し、エンタープライズソフトウェアを開発する企業への関心の高まりの一因となっています。
Smartsheetは、ワシントン州に拠点を置き、上場を目指している数社の企業の一つです。ワシントン州バンクーバーに拠点を置くレーザーメーカーnLightと、電子署名大手DocuSignも最近IPOを申請しました。ニューヨーク・タイムズ紙は本日、「シリコンバレーのベンチャーキャピタリスト、IPOの波に備える」と題した記事で、新たに上場する企業の中には、起業家や彼らを支援するベンチャーキャピタリストに多額の利益をもたらす可能性があると報じました。
Smartsheetの出資者には、32%の株式を保有するInsight Venturesと、28%の株式を保有するMadrona Venture Groupが含まれます。Smartsheetの共同創業者であるBrent Frei氏は8.8%、CEOのMark Mader氏は2.3%を保有しています。
スマートシートは急成長を遂げているものの、利益は出ていない。9万2000人以上の顧客を抱える同社は、2018年1月31日までの四半期決算で1億1100万ドルの売上高を計上した。同時期に4910万ドルの損失を計上し、現在までに1億660万ドルの赤字が累積している。IPO申請書には、マーケティング、研究開発、その他の経費への投資に伴い、「予見可能な将来」にわたり損失が続くと予想していると記されている。
同社はニューヨーク証券取引所でティッカーシンボル「SMAR」で取引する予定。
編集者注: Smartsheet は GeekWire の年間スポンサーです。
