フレイジャー・ヘルスケア・パートナーズが14億ドルのファンドを調達、ワシントン州史上最大級の規模に
テイラー・ソパー著
新ファンド：シアトルに拠点を置くフレイジャー・ヘルスケア・パートナーズは、10番目のヘルスケア・グロース・バイアウト・ファンドとして14億ドルを調達しました。これは、30年の歴史を持つ同社が最近調達した7億8000万ドルのファンドから大幅に増加した額であり、ワシントン州で調達された機関投資家向けファンドとしては最大級の規模となります。
ファンドの詳細： 調達資金は、EBITDAが1,000万ドルから7,000万ドルの中堅ヘルスケア企業10～12社に5,000万ドルから1億5,000万ドルを投資するために使用されます。フレイジャーは、医薬品サービス、病院アウトソーシング、データ分析／AIといったヘルスケア関連の機会に注力しています。
フレイジャーの戦略：同社は自社のネットワークを活用して、成功している医療業界の幹部を見つけ、彼らを、取引完了後に CEO に就任するか、会長を務めるかのいずれかの潜在的な投資対象とマッチングさせる。
「ヘルスケア業界では、様々な市場セグメントで大規模な統合が進んでいます」と、フレイジャーのマネージングパートナーであるネイダー・ナイニ氏は述べています。「より大量で利益率の低い業界へと移行しつつあり、最終的にはヘルスケアに費やされていた多額の資本が、より適切で臨床的に有益な患者ケアへと投入されることになるのです。」
パンデミックのさなか、ヘルステック企業へのベンチャーキャピタルの流入が急増している。フレイジャー氏はヘルスケア・バイアウト・ファンドからより成熟した企業に投資しているが、シアトルの遠隔医療スタートアップ企業98point6の取締役を務めるナイニ氏は、スタートアップの動向にも注目していると述べた。
「当社はプロバイダーベースの事業を展開しており、そのそれぞれにおいてバーチャルヘルスケアが主要な構成要素となっている」と彼は指摘した。
投資家：ファンドの資金調達には約5ヶ月かかりました。調達資金の大部分は既存のファンド投資家から提供されました。また、少数の新規基金、財団、年金基金なども投資しました。ファンドの投資家の約65%は米国、25%は欧州、10%はアジアおよび中東からの投資家です。
フレイジャーは別のライフサイエンスファンドも運営しており、過去30年間で62億ドルを調達し、200社以上の企業に投資してきた。
