マドロナ・ベンチャー・グループ、シアトルなどの新興企業を支援する2つの新ファンドで6億9000万ドルを調達
テイラー・ソパー著
マドロナ・ベンチャー・グループは同社史上最大の資金を調達し、2つの投資手段で6億9000万ドルを調達した。これによりシアトルの同企業は、地元および地域外の新興企業への支援をさらに強化できることになる。
不安定なマクロ経済環境にもかかわらず、最新の資金調達は「非常に迅速に実現した」と、創業27年の同社のマネージングディレクター、マット・マキルウェイン氏は述べた。これは、太平洋岸北西部のベンチャーキャピタル企業としては過去最大級のファンドの一つだ。
投資額はマドローナが2020年後半に行った前回の資金調達と比べて40％近く増加しているが、マクイルウェイン氏は、同社は第9ファンドでも同程度の企業数、つまり合計約40社のベンチャー投資を支援する予定だと述べた。
「ベンチャーキャピタルのエコシステム全体におけるこの段階で企業を支援するには、1社あたりの資金をより多く必要としています」とマクイルウェイン氏は述べた。米国のベンチャーキャピタル市場は昨年、1万7000件以上の取引に3300億ドルが投資され、記録を更新した。
市場全体の不確実性が高まる中、一部のベンチャーキャピタリストが投資を減速させているにもかかわらず、2022年はベンチャーキャピタリストにとって過去最大の資金調達年になるとピッチブックは7月に報じた。
マドロナは、太平洋岸北西部全域の初期段階の企業を支援する中核ファンド「マドロナファンド9」向けに4億3000万ドルを調達し、さらに全国の後期段階の企業を支援する「アクセラレーションファンド3」向けに2億6000万ドルを調達した。
同社は、2019年に設立され、UiPathやSnowflakeなどの後期段階の企業や、数多くの小規模なスタートアップ企業を支援してきたアクセラレーションファンドを通じて、新たな投資先を他企業に求めるようになっている。
マドロナのポートフォリオの約15%は現在、太平洋岸北西部地域外に拠点を置く企業で構成されています。先月、同社はシリコンバレーに新オフィスを開設し、カリフォルニア州パロアルトに新マネージングディレクターを雇用したことを発表しました。
それでも、マキルウェイン氏はマドロナが「100％シアトル発のベンチャー企業」であることを強調した。
「私たちがこれほど素晴らしい資金調達を達成できたのは、シアトルで最高の事務所になろうとしたからではないと思います」と彼は語った。「私たちは、シアトルと太平洋岸北西部全域に戦略と重点を置いた、世界クラスの優れた事務所を目指しているのです。」
同社はアクセラレーションファンドの半分を太平洋岸北西部の企業に投資する予定で、その中にはバーチャルリアリティ企業Rec Roomなど、これまで投資を見送っていた企業も含まれる。
「初期段階で投資しなかったのは間違った判断でした」とマクイルウェイン氏は語った。マドロナ氏はその後、シアトルのRec Roomの2,000万ドルのシリーズCラウンドを主導し、昨年、同社の評価額が35億ドルに達した際に再び投資を行った。
マドロナは、機械学習とライフサイエンスの融合、次世代ソフトウェアインフラストラクチャ、ローコードまたはノーコードプラットフォーム、「インテリジェントアプリケーション」、そして「仕事の未来」といった中核投資テーマを今後も追求していきます。
同社は暗号通貨関連の投資には慎重だが、ブロックチェーン技術には将来性を感じている。
「ブロックチェーンを活用した、実に興味深い取り組みを行っている企業がいくつか存在します」とマクイルウェイン氏は述べた。「そして、私たちはこうした傾向が今後さらに広がっていくと信じています。」
マドロナは、シアトル地域での取引をめぐって、2020年にイグニション・パートナーズからスピンアウトし、初のファンドで1億7000万ドルを調達したフューズなどの新興グループや、フライング・フィッシュ・パートナーズ、そしてマドロナの元マネージングディレクター、グレッグ・ゴッテスマン氏が共同設立したパイオニア・スクエア・ラボなどの初期段階の支援者との競争の激化に直面している。
他にも、今年初めに新たなファンドのために1億5000万ドル以上を調達したTrilogyや、5月に2億2500万ドルを調達したMaveronなど、長年の実績を持つ企業がある。
マキルウェイン氏は、たとえ同社がさらに多くの取引を失うことになるとしても、マドロナ社は競争を歓迎していると述べた。
「シアトルのエコシステムの特徴は、より協調的で協力的な点です。これは非常に良いことだと思います。私たちは、この状態を集団として維持していきたいと考えています」と彼は述べた。「しかし、それが私たち全員の力を結集し、より大きなパイを築き、共に真に優れた永続的な企業を築くことを阻むものであってはなりません。」
