ビスタ・エクイティ・パートナーズはシアトルの税務大手アヴァララを84億ドルで非公開化する。
テイラー・ソパー著
2004年に設立されシアトルに本社を置く上場税務ソフトウェア会社アヴァララは、ビスタ・エクイティ・パートナーズとの84億ドルの取引で再び非公開化される。
オースティンに拠点を置き、960億ドルの資産を運用するグローバル投資会社Vistaは、Avalaraの発行済み普通株式すべてを1株あたり93.50ドルで取得する。Avalaraの株価は月曜日に1株あたり92ドルで取引を開始し、早朝取引で3%下落した。
プレスリリースによれば、買収価格は7月6日のAvalaraの株価より27％高いもので、これは潜在的な取引に関するメディア報道が出る前の取引である。
この買収は、Avalaraにとって新たな大きな節目となります。同社は、売上税やその他の税金管理にコンプライアンス自動化ソフトウェアを利用する3万社以上の顧客を抱えており、顧客にはZillow Group、Pinterestなどが名を連ねています。
同社の株価は、株式市場全体の低迷を受け、今年に入って30％近く下落している。
この取引は、格安価格での上場企業買収を渇望するプライベートエクイティ会社の最新例だ。
アヴァララは月曜日に第2四半期の業績を発表し、売上高は2億860万ドルで、前年同期比23%増、第1四半期比2%増となった。GAAPベースの純損失は5,580万ドルで、前年同期の3,100万ドルから増加した。
「マクロ経済の不確実性が続いているにもかかわらず、アヴァララは耐久性に優れ、多様化され、回復力のある事業であり、あらゆる規模の企業のコンプライアンスを自動化するという巨大な市場への取り組みは初期段階にあると確信しています」とCEOのスコット・マクファーレン氏は声明で述べた。
同社は最近、税務関連の小規模ソフトウェアプロバイダーのグループを買収するなど、積極的に買収を進めている。
アヴァララは2018年に株式を1株24ドルで上場しました。マクファーレン氏は14年前、ロリー・ローリングス氏とジャレッド・ヴォクト氏と共にワシントン州ベインブリッジ島でアヴァララを共同設立しました。
Avalara はシアトル地域で 700 人、世界中で 4,400 人以上の従業員を雇用しています。
Vistaとの取引は、規制当局とAvalara株主の承認を条件に、2022年後半に完了する予定です。Avalaraは引き続き同じブランドで事業を展開します。
ビスタは2019年にワシントン州ベルビューに本社を置く別の上場企業向けソフトウェア会社アプティオを19億ドルで買収した。
