クラウドレポートカード：アマゾンウェブサービスは120億ドルの巨大企業だが、マイクロソフトとグーグルも勢いを増している

アマゾンCEOのジェフ・ベゾス氏は昨年、パブリッククラウドの巨人であるAmazon Web Services（AWS）が2016年に売上高100億ドルを達成すると約束しました。この目標達成はアマゾン自身よりも早かったと言えるでしょう。しかし、それは控えめな表現でした。

Amazon Web Services（AWS）の年間売上高は120億ドルを超え、前年同期比55%増となった。これは、AWS部門が単独でも重要な企業となるのに十分な数字である。しかし、AWSのCEOアンディ・ジャシー氏をはじめとするAmazon幹部は、スピンオフの計画はないと繰り返し述べている。AWSは同社の収益に確実に貢献しており、AmazonはAWSを傘下に収めることに強い関心を持っている。

Amazonの業績は、2016年のパブリッククラウド市場の全体像を捉える上で役立ちます。Synergy Research Groupの最新レポートによると、市場全体の規模が急拡大する中で、Amazonは40%以上の市場シェアを維持しています。Synergyの第4四半期の推定値90億ドルから推計すると、世界のパブリッククラウド市場は年間360億ドルを超えるランレートに達しました。

Synergyによると、次に続く3社であるMicrosoft、Google、IBMは、第4四半期に合計で市場シェアを5パーセントポイント伸ばし、IaaS（Infrastructure as a Service）およびPaaS（Platform as a Service）の世界市場におけるシェアを合計で23パーセントにまで伸ばした。同社は「特にMicrosoftとGoogleの力強い成長」を指摘した。

しかし、マイクロソフトとグーグルの成長はアマゾンの優位性を削ぐどころか、市場の小規模プレーヤーを犠牲にして実現した。

「ランキングで2位以下のクラウドプロバイダー10社は、若干ペースを落としていますが、このグループには、引き続き驚異的な成長を続けるアリババとオラクルが含まれています」と、Synergyのアナリストはレポートの要約で述べています。「そして、中小規模のクラウドサービスプロバイダーが多数存在し、その市場シェアは合計でわずか18%にまで低下しています。」

Synergy は、「マネージド プライベート クラウドではクラウド プロバイダーとランキングが大きく異なり、IBM が引き続きリードしている一方で、パブリック クラウドよりも Rackspace や従来の IT サービス プロバイダーが目立つようになっています」と述べています。

マイクロソフトは、12 月四半期の収益報告で、年間の商用クラウド実行率が 140 億ドルを超えたと発表しました。これは、Azure クラウド コンピューティング部門の貢献も一部ありますが、その数字には Office 365 などのクラウド アプリケーションも含まれているため、AWS との直接比較は困難です。

決算発表後のアナリストとの電話会議で、CEOのサティア・ナデラ氏は、2018年6月30日に終了する2018年度までに年間クラウド売上高200億ドルを達成するという以前の約束を繰り返した。

マイクロソフトの「インテリジェント クラウド」部門は、売上高が8%増の68億6,000万ドル、営業利益が23億9,000万ドルとなった。

Googleはクラウドの数字や稼働率を公表していないが、CEOのサンダー・ピチャイ氏は、同社のクラウド事業は「素晴らしい成長を遂げている」と述べた。

「2016年、Google Cloud Platformのあらゆる領域において、製品提供の拡充において大きな前進を遂げました」と、ピチャイ氏はアナリストとの決算発表電話会議で述べました。「お客様からは、私たちが今やテーブルステークスをはるかに超えた進歩を遂げたという声を頻繁にいただいています。データ分析と機械学習、セキュリティとプライバシー、アプリケーション開発ツール、そして最近買収したApigeeを活用したコネクテッドビジネスプラットフォームの構築という4つの主要分野で、真に差別化された製品・サービスを提供できるようになりました。」

グーグルは今月、スナップチャットの親会社スナップ社と5年間20億ドルの契約を結び、注目を集めるクラウド顧客を獲得した。

パブリック クラウドの数字を別の角度から見ると、Microsoft、Google、IBM が成長しているにもかかわらず、Amazon の市場シェアは依然としてこれら 3 つの最大のライバルの合計を上回っています。

調査会社カナリスもこの事実を確認しているが、同社のデータではより熾烈な競争が展開されている。カナリスによると、AWSは第4四半期の売上高ベースで33.8%の市場シェアを獲得した。一方、マイクロソフト、グーグル、IBMを合わせたシェアは30.8%だった。

これがトップラインだが、Canalys のレポートでまとめられているように、企業は世界中でデータセンターとクラウド インフラストラクチャの構築に多額の投資を行っている。

継続的な需要がクラウドインフラサービスの採用を促進し、2016年第4四半期には主要サービスプロバイダーによるクラウドデータセンターの拡張が加速しました。AWSは2016年に世界で11の新しいアベイラビリティゾーンを立ち上げ、そのうち4つは今四半期にカナダと英国に開設されました。IBMも英国に新しいデータセンターを開設し、同社のクラウドデータセンターの総数は全世界で50となりました。マイクロソフトは英国とドイツに新施設を開設し、西ヨーロッパのクラウド能力を強化しました。グーグルとオラクルは、アジア太平洋地域での拠点拡大を目指し、それぞれ日本と中国に初のインフラを構築しました。アリババもオーストラリア、日本、ドイツ、アラブ首長国連邦の4つの新しいデータセンターの提供開始を発表し、中国以外でのプレゼンス向上への意欲を強調しました。

一方、価格競争は続いている。先週の記者との電話会議で、アマゾンのCFOブライアン・オルサフスキー氏は、第4四半期にAWSの価格を7回値下げしたと述べた。これが、AWS部門の四半期営業利益が前年同期比でわずか60%増にとどまり、過去の四半期の3桁成長率から減速した一因となっている。

「それが私たちのビジネスモデルの一部です」とオルサフスキー氏は電話会議でGeekWireの質問に答えて説明した。「私たちは常にイノベーションと価格の引き下げ、そしてインフラの効率化によるコスト削減のバランスを保っています 。」

そして少なくとも今のところ、このアプローチはまだうまく機能しているようだ。Amazon Web Servicesの年間ランレートは現在140億ドルだ。

オルサフスキー氏はまた、AmazonのAWS顧客はスタートアップから中小企業、大企業、そして公共部門に至るまで「非常にバランスの取れたグループ」であると指摘した。Amazonは本日、エンターテイメントおよびチケット販売大手のLive Nationと契約を締結した。Live NationはAWSをパブリッククラウドインフラプロバイダーとして選定し、グローバルITインフラをAWSクラウドに移行する予定だ。

その他の顧客には、Netflix、Under Armour、Kellogg's、Adobe、Comcast、Airbnb、GE など多数が含まれます。