レミトリーはシアトルのフィンテック大手のIPOで評価額65億ドル、最大3億3200万ドルの調達を目指す
テイラー・ソパー著
レミトリーは火曜日にIPOの条件を設定した。
このフィンテック企業は、2億8,460万ドル（引受証券会社が追加株式を購入した場合は3億3,260万ドル）の調達を見込んでいます。これはシアトル地域のテクノロジー企業によるIPOとしては過去最大規模となります。
株価は1株あたり38ドルから42ドルと予想されており、価格帯の中間値でレミトリーの時価総額は約65億ドルとなる。レミトリーの直近の時価総額は7月に15億ドルだった。
2011年に設立されたRemitlyのモバイルテクノロジーは、国境を越えた送金を可能にし、フィリピン、インド、エルサルバドルなどの母国に住む家族を支える米国や英国の移民も利用しています。このサービスにより、国際送金プロセスに通常必要なフォーム、コード、そしてエージェントが不要になります。
同社は今年上半期の売上高2億200万ドルに対し、純損失920万ドルを計上した。2020年通期では売上高2億5,700万ドルに対し、純損失3,250万ドルを計上し、年間売上高は倍増し、損失はほぼ半減した。
IPO申請の「ティア・デット」で知られるMaveronのシアトル拠点のベンチャーキャピタリスト、ジェイソン・ストッファー氏は先週、レミトリーの事業指標を分析した。投資を見送ったストッファー氏は、同社が自身の誤りを証明したと述べた。ストッファー氏は、レミトリーが来年には売上高6億ドルに達すると予想しており、ウエスタンユニオンやマネーグラムといった「老舗企業よりも優れたビジネスモデル」を指摘した。
2/ @remitlyは私の予想を覆し、そのビジョンを見事に実現しました。お客様はもう@westernunionで列に並んで待つ必要も、法外な手数料を支払う必要もありません。Remitlyはマーケティング費用を多額に投じていますが、高いTAM、強力な顧客維持率、そして営業レバレッジの向上は、明るい未来を予感させます。
— ジェイソン・ストファー (@jstoffer) 2021年9月9日
レミトリーは、7月に直接上場して評価額が110億ドルとなったワイズ（旧トランスファーワイズ）や、先週のシリーズE資金調達ラウンドで2億9200万ドルを調達したゼップス（旧ワールドレミット）など、数多くの国際送金会社と競合している。
これらの企業への投資家の関心は、デジタル送金の成長機会を反映しています。レミトリーは、2020年の国際送金市場規模は1.5兆ドルと推定されていると述べています。同社は、パンデミックの影響で、同社の事業とデジタル金融サービス業界全体が加速していると述べています。
PitchBook の新しいレポートによると、フィンテック企業への VC による投資の出口戦略が第 2 四半期に「爆発的に増加」し、総額は過去 7 年間の合計を上回る 1,340 億ドルを超えました。
Remitly は Nasdaq で「RELY」のティッカーシンボルで取引されます。
RemitlyのCEO、マット・オッペンハイマー氏は、ケニアのバークレイズ銀行に勤務していた際に、Remitlyの構想を練り上げました。彼は2011年にジョシュ・ハグ氏とシヴァス・グラティ氏と共に同社を設立しました。当初の社名はBeamit Mobileでした。
同社の最大株主はプロサス傘下のペイユーで、23.9%の株式を保有している。次いでストライプス（12.1%）、スレッショルド・ベンチャーズ（9.4%）となっている。シアトルに拠点を置くトリロジー・エクイティ・パートナーズは6.2%の株式を保有している。オッペンハイマーは4.8%、ハグは3.1%を保有している。
ワシントン州では今年、従来のIPOとSPAC（特別事業運営委員会）の両方を通じて上場した企業が他に11社あります。サナ・バイオテクノロジーは2021年、これまでで最大のIPOを行い、5億8,750万ドルを調達しました。
編集者注: このストーリーは、IPO で調達された総収益と潜在的な評価額の新しい値を反映して更新されました。
